Prüfliste für die Konfiguration beim Anlegen eines neuen Vertrags: Details
Was wird in Rechnung gestellt:
Kostencodes | Legen Sie Kostencodes für die Dienstleistungen fest, die Sie in Rechnung stellen möchten. Diese Codes werden auf der Rechnung aufgeführt. Fügen Sie zusätzliche Kostencodes hinzu, wenn es bei den vorgegebenen Codes keine passenden Codes gibt. Kostengruppen werden für Berichte benötigt. Bei Bedarf können in der Maske Kostengruppe weitere Gruppen eingerichtet werden. |
Steuern | Legen Sie für alle steuerpflichtigen Kosten eine Steuerstruktur an. |
In Rechnung zu stellende Einheiten:
Maßeinheiten | Fügen Sie alle Maßeinheiten hinzu, die Sie benötigen, die aber nicht bereits im System angelegt sind. |
Einheitenumrechnungen | Stellen Sie fest, welche Umrechnungen erforderlich sind, wenn Sie zwischen dem imperialen US-amerikanischen und dem metrischen System oder zwischen verschiedenen Größenordnungen (z. B. kg in Tonnen) umrechnen müssen. |
Abrechnungszeitpunkt der Folgelagerung:
Perioden | Prüfen Sie die im System vorgegebenen Perioden und fügen Sie bei Bedarf neue hinzu. |
Arbeitsfreie Tage | Fügen Sie nur dann arbeitsfreie Tage hinzu, wenn für diese Tage keine Kosten anfallen sollen. |
Wiederkehrende Kosten - Regel | Prüfen Sie die im System vorgegebenen Regeln für wiederkehrende Kosten und fügen Sie bei Bedarf neue hinzu. |
Unterschiedliche Tarife für:
Artikelgruppen | Wenn es für eine Untergruppe von Artikeln andere Tarife gibt, legen Sie diese Gruppe an. |
Spediteurgruppen | Wenn unterschiedliche Spediteure unterschiedliche Tarife verlangen, legen Sie Spediteurgruppen an. |
Handelspartnergruppen | Wenn sich die Tarife nach Empfänger, Absender oder Lieferant des Bestands unterscheiden, legen Sie die entsprechenden Gruppen an. |
Abrechnungsgruppen | Wenn es bei Artikeln, Spediteuren, Handelspartnern oder Standorten/Lagerplätzen unterschiedliche Tarife gibt, legen Sie fest, welche Kombinationen aus diesen Elementen abweichende Tarife erfordern. |
Konfiguration von Auslösern für Vorgänge:
Abrechnungsvorgänge | Legen Sie einen automatisch auszulösenden Abrechnungsvorgang für jeden Kostencode an. |
Konfigurieren von Tarifen:
Tarifgruppen | Für jede Kombination aus Abrechnungsvorgang und Abrechnungsgruppe muss eine Tarifgruppe konfiguriert werden. |
Mindestbeträge | Legen Sie bei Bedarf Mindestbeträge an. |
Aufschläge/Rabatte | Legen Sie bei Bedarf Aufschläge und Rabatte an. |
Konfigurieren der Verträge:
Vertrag | Legen Sie für den Kunden einen Vertrag mit Positionen an, die jeder Abrechnungsgruppe, Tarifgruppe und jedem Abrechnungsvorgang entsprechen. |
Konfigurieren der FiBu:
Vertrag | Legen Sie für den Kunden einen Vertrag mit Positionen an, die jeder Abrechnungsgruppe, Tarifgruppe und jedem Abrechnungsvorgang entsprechen. |
Kontenverteilungen Kosten | Wenn Kosten auf verschiedene Abteilungen oder Konten für diesen Kunden verteilt werden sollen, müssen sie in dieser Maske konfiguriert werden. |
Konfigurieren von Anwendern:
Anwender | Fügen Sie die Fakturierungsanwender hinzu, die die Abrechnung für diesen Kunden vornehmen werden. |
Profile | Prüfen Sie die Zugriffsrechte von Anwendern, die für die Abrechnung zuständig sind. |
Hinweis
Wenn Ihre Kunden andere Währungen verwenden, können Sie die Wechselkurse in den Masken Ländercodes und Währungscodes pflegen.