Maske "Kosten"

Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration generiert das System automatisch Kosten, wenn Systemaktivitäten stattfinden oder Abrechnungsperioden verstreichen. Sie können diese Kosten in der Maske Kosten überprüfen, bearbeiten und löschen. Sie können in dieser Maske auch neue Kosten anlegen, wie etwa einmalige Kosten, die nicht mit einer bestimmten Transaktion oder Abrechnungsperiode verbunden sind (z. B. Fotokopien, Faxkosten usw.).

Die Kosten in der Übersichtsansicht der Maske sind nach Kunde, Rechnungsempfänger und Lager sortiert. Sie können die Liste filtern, damit Sie nur eine Auswahl der aktuellen Kosten enthält.

Um aktuelle Kosten zu überprüfen oder zu bearbeiten, müssen Sie in die Detailansicht dieser Kosten wechseln. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.

Um neue Kosten anzulegen, klicken Sie auf Neu. Geben Sie die Kostendaten an und klicken Sie auf Speichern.

In der Übersichtsansicht der Maske "Kosten" können Sie auf Importieren klicken, um durch Import einer Microsoft-Excel-Tabelle mit Abrechnungsdaten neue Kostendatensätze zu erstellen. Durch Anklicken von Exportieren können Sie alle Kostendatensätze auch in eine Microsoft-Excel-Tabelle exportieren. Weitere Informationen zu den Import- und Exportfunktionen für Excel-Tabellen finden Sie im Anwenderhandbuch Infor Supply Chain Execution – Einführung und Navigation.

Felder im Kopf der Kostenmaske (Register "Allgemein")

Kunde

Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration generiert das System automatisch Kosten, wenn Systemaktivitäten stattfinden oder Abrechnungsperioden verstreichen. Sie können diese Kosten in der Maske Kosten überprüfen, bearbeiten und löschen. Sie können in dieser Maske auch neue Kosten anlegen, wie etwa einmalige Kosten, die nicht mit einer bestimmten Transaktion oder Abrechnungsperiode verbunden sind (z. B. Fotokopien, Faxkosten usw.).

Der Kunde, für den diese Kosten generiert wurden. Dabei handelt es sich um den Eigentümer des Bestands, für den diese Kosten angefallen sind.
Rechnungsempfänger
Die für die Zahlung verantwortliche Partei. Diese kann dem Kunden entsprechen oder sich von ihm unterscheiden.
Lager
Das Lager, in dem die Kosten aufgelaufen sind.
Datum
Das Datum, an dem diese Kosten aufgelaufen sind. Wenn Sie Kosten für die Fakturierung auswählen, prüft das System dieses Kostendatum, um zu bestimmen, welche Kosten in den angegebenen Zeitraum fallen.
Status
Der Status dieser Kosten. Kosten, die noch nicht verarbeitet wurden, haben den Status "Offen" oder "Gesperrt". Nachdem die Kosten einem Stapel hinzugefügt wurden, entspricht der Status der Kosten dem Status des Stapels (Gedruckt, Bearbeitet, Abgeschlossen).
Rechnung
Das System generiert eine Rechnungsnummer für jeden für einen Rechnungsstapel ausgewählten Kostendatensatz. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das System in diesem Feld die Rechnungsnummer an.
Auftrag/Auftragsart
Die Nummer (und Art) des mit diesen Kosten verknüpften Auftragsdokuments. Dabei kann es sich um einen Eingangsbeleg oder einen Versandauftrag handeln.
Aktivität
Bei transaktionsbezogenen Kosten handelt es sich hier um die mit den Kosten verbundene Systemaktivität. Zu den möglichen Aktivitäten zählen:
  • Bestandskorrekturen
  • Direktversand
  • Eingang vollständig
  • Bausatz vollständig
  • Eigentumsübertragung – Von
  • Eigentumsübertragung – Auf
  • Rückgabe vollständig
  • Versand vollständig
  • Lagertransfer von
  • Lagertransfer nach
Rechnungsart
Die mit diesen Kosten verknüpfte Rechnungsart:
  • Fracht
  • Eingang
  • Arbeit
  • Abrechnung Sonstiges
  • Folgelagerung
  • Fahrzeugladung

Rechnungsarten werden in den Daten der Abrechnungsvorgänge festgelegt. Dies verknüpft die Rechnungsart mit einer Aktivität und einem Kostencode. Wenn Sie Kosten für die Fakturierung auswählen, können Sie angeben, welche Rechnungsarten berücksichtigt werden sollen.

Stapel
Wenn die Rechnung einem Rechnungsstapel zugewiesen wurde, zeigt das System die Stapelnummer an. Diesen Wert können Sie nicht ändern.
Position
Eine bestimmte Artikelposition im mit diesen Kosten verknüpften Auftragsdokument.
Artikel/Verpackung
Der mit diesen Kosten verknüpfte Artikel.
Loscode
Die Losnummer des zu diesen Kosten gehörenden Bestands.
Rechnung
Wenn die Kosten einer Rechnung zugewiesen wurden, zeigt das System die Rechnungsnummer an. Diesen Wert können Sie nicht ändern.
AC1 – AC3
Alle anwenderdefinierten Codes, die diesem Bestand zugewiesen sind.
Mindestwert/Mindestbetrag
Zeigt an, dass das System den Mindestkostenbetrag verwendet hat, d. h. der ursprüngliche, mengenbezogene Tarif, den das System berechnet hat, lag unterhalb des Mindestkostenbetrags für diesen Kunden.
Währung
Die für diesen Kunden verwendete Währung.
Kostencode
Der Kostencode zur Festlegung dieser Kostenart.

Kostencodes werden in der Maske "Kostencode" definiert.

Kosteneinheit
Die Maßeinheit, die zur Berechnung des Kostenbetrags verwendet wird.
Menge für Kosten
Die Gesamtmenge (basierend auf der ausgewählten Kosteneinheit), die zur Berechnung des Kostenbetrags verwendet wird.
Tarif
Der zur Berechnung der Kosten verwendete Tarif. Bei vom System berechneten Kosten werden die Tarifdaten in der Tarifgruppe des Kundenvertrags definiert.
Betrag
Der Gesamtkostenbetrag. Um diesen Betrag zu berechnen, multipliziert das System die Kostenmenge mit dem Tarif. Während Sie Menge und Tarif ändern können, ist dieser Wert nicht änderbar.
Steuer?
Zeigt an, ob diese Kosten steuerpflichtig sind. Die Steuersätze werden in der Maske "Steuergruppen" für bestimmte Kostencodes definiert.
Intern?
Zeigt an, ob es sich bei diesen Kosten um interne Kosten handelt.
Selbstkosten
Die mit diesen Kosten verknüpften Selbstkosten. Selbstkosten können in den Tarifgruppen festgelegt werden, um Istkosten und Erlöse zu vergleichen.
Tarif - Gruppe
Die zur Berechnung der Kosten verwendete Tarifgruppe. Im Kundenvertrag wird eine Tarifgruppe mit einer Vorgangsgruppe verbunden, um Vorgänge/Perioden mit Tarifen zu verknüpfen.
Vorgang - Gruppe
Die zur Berechnung der Kosten verwendete Vorgangsgruppe. Im Kundenvertrag wird eine Tarifgruppe mit einer Vorgangsgruppe verbunden, um Vorgänge/Perioden mit Tarifen zu verknüpfen.
Artikel - Gruppe
Die zur Berechnung der Kosten verwendete Artikelgruppe.
Intern
Geben Sie "J" ein, wenn es sich um interne Kosten (bestimmte firmeninterne Kosten, nicht Wareneingang oder jährlich anfallende Kosten) handelt.
Artikelmenge/ME
Die in der Bestandseinheit (anstatt in der Kosteneinheit) berechnete Bestandsmenge.
Lademenge/ME
Die in der Ladungseinheit (anstatt in der Kosteneinheit) berechnete Bestandsmenge.
Bruttogewicht
Das Bruttogewicht dieser Bestandsmenge.
Nettogewicht
Das Nettogewicht dieser Bestandsmenge.
Gewichtseinheit
Die Maßeinheit zur Erfassung des Brutto- und Nettogewichts des Bestands.
Volumeneinheit
Das Volumen dieser Bestandsmenge.
Anmerkung
Hier können Sie Hinweise oder Anmerkungen zu diesen Kosten eingeben.
Kostennummer
Die vom System zugewiesene Kostennummer.