Descriptions des champs de la vue Paramètres destinataire client - Général

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Client

Actif

Cette option est sélectionnée automatiquement lors de la création de nouveaux clients, destinataires, fournisseurs et banques. Si une entité n'est plus active, décochez cette option. Si inactive, une entité ne peut pas être saisie dans les fonctions de saisie de transaction ni mise à jour au moyen des rapports de mise à jour.

Les entités peuvent être inactives temporairement ou de manière permanente. Si l'inactivité est permanente, assurez-vous que l'entité est équilibrée et qu'il n'existe aucun solde non réglé. Les clients ou fournisseurs inactifs ne sont pas mis à jour par les fonctions suivantes : Saisie transaction client, CC - Saisie des encaissements, Saisie transaction fournisseur, Centre de facturation, et le rapport CF - Paiement des factures dues.

Adresse

Trois lignes d'adresse sont fournies, mais ne sont pas obligatoires. Si vous avez besoin d'une seule ligne, utilisez la première ligne. L'adresse est imprimée sur les relevés, les factures, les accusés de réception, les devis, les bons de sortie et les connaissements.

Remarque

La longueur par défaut de Adresse 1, Adresse 2 et Adresse 3 est de 30 caractères. Si vous avez besoin d'un champ d'adresse plus long, vous pouvez augmenter la taille à 60 caractères. Sélectionnez l'option Autoriser longueur nom/adresse étendue dans SA - Options administrateur - Système - Options.

Lorsque vous sélectionnez cette option, la longueur réelle du champ n'est pas modifiée. Si un nom ou une adresse dépasse 30 caractères, le champ est activé pour le défilement afin que vous puissiez afficher la valeur entière.

Rempl. adresse

Le paramètre Remplacer adresse fait partie de la fonction de validation d'adresse qui garantit que l'adresse est valide aux fins des taxes. Le paramètre Remplacement adresse est sélectionné dans la fenêtre contextuelle Validation adresse. La fenêtre contextuelle s'affiche automatiquement à partir des sections d'adresse liées aux taxes de cette fonction s'il y a des erreurs ou différences. La fenêtre contextuelle Validation adresse affiche l'adresse actuelle à côté de l'adresse suggérée. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez mettre à jour l'adresse. Vous pouvez également sélectionner l'option Remplacer adresse. Cette option permet de prendre en compte une adresse de livraison générale, qui remplace le comportement par défaut du calcul de Vertex Cloud ou de AvaTax. Au lieu de cela, AvaTax ou Vertex Cloud calculent les taxes sur la base de l'adresse de livraison générale, et évitent les erreurs. Ceci est utile lorsque l'adresse ne se trouve pas encore dans la base de données du service postal des États-Unis (USPS), par exemple s'il s'agit d'un nouvel immeuble.

Autre ID

Cette valeur en lecture seule est une valeur de référence croisée pour les enregistrements de destinataire d'une application externe et Distribution SX.e. Lorsqu'un enregistrement de destinataire est créé ou mis à jour dans un système externe, les données du BOD Process ShipToPartyMaster entrant créent ou mettent à jour l'enregistrement de destinataire dans Distribution SX.e.

Lorsqu'un enregistrement de destinataire est géré dans Distribution SX.e, le BOD Sync ShipToPartyMaster sortant comprend l'Autre ID pour assurer que l'enregistrement correct est mis à jour dans le système externe.

Vous pouvez utiliser l'Autre ID pour rechercher des enregistrements de destinataires. L'Autre ID est inclus dans le rapport CC - Liste maître destinataire.

Ville/prov/CP

La ville, l'État ou la province et le code postal. Le code postal peut compter jusqu'à dix chiffres. Vous pouvez établir une référence croisée entre le code postal et la table de taxation définie dans SA - Paramètres table taxes. Au fur et à mesure que vous tapez le code postal, il est automatiquement mis en référence croisée avec SA - Paramètres table taxes. Si un enregistrement existe pour ce code postal, les informations sur la province ou l'État et la ville sont ajoutées au nouvel enregistrement de destinataire client.

Pays

Sélectionnez le pays d'origine pour l'enregistrement du destinataire. Ces pays sont établis dans SA - Paramètres valeurs code table.

Ne pas copier client expéditeur lors de màj

Sélectionnez cette option pour empêcher la mise à jour de cet enregistrement Paramètres destinataire client lorsque l'enregistrement Paramètres client maître est mis à jour. L'option Copier à destinataire lors de mise à jour du client dans SA - Options administrateur - Clients - Valeurs par défaut contrôle les champs qui sont mis à jour dans Paramètres destinataire client lorsque les mêmes valeurs sont mises à jour dans Paramètres client. Lorsque vous sélectionnez Ne pas copier client expéditeur lors de mise à jour, les modifications apportées aux champs sélectionnés dans SA - Options administrateur - Clients - Valeurs par défaut ne sont pas copiées dans l'enregistrement Paramètres destinataire client.

Si l'option Ne pas copier client expéditeur lors de mise à jour n'est pas sélectionnée, tous les champs sélectionnés dans SA - Options administrateur - Clients - Valeurs par défaut sont copiés dans l'enregistrement Paramètres destinataire client lorsque l'enregistrement maître Paramètres client est mis à jour.

Si un champ dans Paramètres destinataire client est modifié manuellement et qu'il s'agit d'un des champs sélectionné dans SA - Options administrateur - Clients - Valeurs par défaut, il est toujours remplacé par la valeur Paramètres client pour ce champ lorsque tout champ sélectionné dans Paramètres client est mis à jour.

Courriel

Indiquez l'adresse courriel de ce destinataire client. Ce champ peut être utilisé lorsque le courriel est une option de sortie pour les rapports qui génèrent des documents, comme le rapport de traitement des factures de vente.

Vous ne pouvez pas supprimer l'adresse courriel et laisser le champ vide si le destinataire est configuré pour recevoir n'importe quel document par courriel dans la vue eCommerce.

Code géo

Utilisez ce champ pour définir de manière plus détaillée une autorité fiscale. Vous pouvez vous trouver à Colorado Springs, El Paso County au Colorado, mais votre emplacement peut être scindé à des fins fiscales, par exemple par code postal.

Les champs affichés peuvent varier en fonction de la méthode de taxation et de l'interface de taxation sélectionnées dans SA - Paramètres société - Taxes. Le champ Code géo et l'option Extérieur ville s'affichent uniquement avec l'interface de taxation Sovos GTD.

Lorsque vous utilisez Vertex Cloud, ce champ Code géo sert à préciser les ID de région fiscale sur lesquels Vertex s'appuie pour ce type d'information. Cet ID associe l'adresse à une autorité fiscale. Si vous sélectionnez le bouton de recherche dans le champ, les informations d'adresse saisies sont passées à l'appel de recherche d'adresse Vertex. L'ID de région fiscale retourné est ensuite chargé dans ce champ.

Nom

Nom complet du destinataire ou du travail pour cet enregistrement. Le nom du destinataire s'affiche dans tous les rapports et relevés où une plage de destinataires est spécifiée.

Remarque

La longueur par défaut du champ Nom est de 30 caractères. Si vous avez besoin d'un champ Nom plus long, vous pouvez augmenter la taille à 60 caractères. Sélectionnez l'option Autoriser longueur nom/adresse étendue dans SA - Options administrateur - Système - Options.

Extérieur ville

Sélectionnez cette option si l'adresse ne s'inscrit pas dans les limites de la ville et qu'elle peut être assujettie à des taxes d'autres régions fiscales.

Modification restreinte

Sélectionnez l'option Modification restreinte si le destinataire client ne doit pas être modifié par les utilisateurs, sauf s'ils ont le niveau de sécurité voulu pour modifier les destinataires clients restreints. Cela est activé en définissant l'option Modification autorisée pour les enregistrements CC à modification restreinte à Oui dans SA - Paramètres opérateur - Autres options.

Les utilisateurs pour lesquels l'option Modification autorisée pour les enregistrements CC à modification restreinte est réglée à Non ne sont pas autorisés à modifier l'enregistrement Paramètres destinataire client quelle que soit leur division dans SA – Paramètres opérateur.

Contact

N° tél. agent: Indiquez le numéro de téléphone de l'agent d'achat du destinataire si le numéro de téléphone est différent du numéro de téléphone indiqué dans le champ N° téléphone.
N° télec.: Précisez le numéro de télécopieur du destinataire. Les numéros de télécopieur ne doivent pas contenir de caractères de format, tels que les parenthèses et les tirets, si des télécopieurs automatiques sont utilisés. S'il s'agit d'un appel interurbain, entrez 1 avant le numéro de téléphone. Le système n'inscrit pas automatiquement un 1 au début d'un numéro de télécopieur à 10 chiffres. Si le numéro de télécopieur est un numéro local, vous pouvez également indiquer L au début du numéro pour indiquer qu'il s'agit d'un numéro local.
N° tél.: Indiquez le numéro de téléphone du destinataire ou du travail. Les quatre derniers caractères sont réservés pour un numéro de poste. N'incluez pas de parenthèses ou de tirets. Le format de numéro de téléphone défini au niveau de la société dans SA - Options administrateur - Système - Options est utilisé. La valeur par défaut pour le paramètre permet aux entreprises canadiennes et américaines d'utiliser le format par défaut existant.
Agent achats: Indiquez l'acheteur du destinataire. Il s'agit généralement de la personne qui négocie avec le représentant des ventes de la société et place tous les bons de commande.

Facture

Facture A

Si le destinataire a un plan financier, les factures de ce destinataire sont envoyées à une société de financement tierce. Indiquer le numéro de la société de financement. L'enregistrement Paramètres client de la société de financement doit déjà être configuré.

Frais service

Sélectionnez cette option pour appliquer des frais de service au client lors de l'exécution du rapport CC - Actualisation des soldes. Les frais de service peuvent également être appliqués dans Saisie transaction client, quelle que soit cette option. Le montant des frais de service est présenté sur une base annuelle et enregistré dans Gérer saisie soldes client. Il est enregistré séparément du solde total et du cumul annuel des ventes.

Si ce champ est sélectionné et que l'indicateur de frais de service de l'enregistrement Paramètres client - Requis de ce client n'est pas sélectionné, cette option est remplacée. Si cette option n'est pas sélectionnée et que l'enregistrement Paramètres client - Requis est sélectionné, cette option n'est pas remplacée. Si vous choisissez d'appliquer des frais de service aux numéros du destinataire ou du travail en plus de l'enregistrement client, et que vous reportez des transactions sur les deux enregistrements sur une base régulière, les frais de service totaux évalués peuvent être différents qui si vous n'appliquiez les frais de service qu'à l'enregistrement client.

Conditions

Précisez le code conditions qui s'applique à ce client, destinataire ou travail. Les conditions s'inscrivent par défaut sur chaque commande saisie pour ce client, mais vous pouvez les remplacer. Les conditions renvoient au montant de remise disponible si la facture est payée à l'intérieur d'un certain nombre de jours ; sinon, la remise est perdue. Les conditions sont également utilisées dans Saisie transaction client.

Les conditions sont configurées dans SA - Paramètres valeurs code table.

Si un destinataire n'est autorisé qu'à des commandes à paiement sur livraison (PSL), les conditions saisies ici doivent être PSL. Vous devez également préciser PSL dans le champ Statut commandes de Paramètres client - Crédit. Si vous ne le faites pas, un message s'affiche : Avertissement : Les conditions sont PSL mais le type de ventes n'est pas 'D' - PSL (8032). Vous recevez également une erreur dans Saisie des commandes.

Paramètres

Banq: Si aucun code de compte bancaire n'est configuré dans CR - Paramètres banque, le compte bancaire saisi ici est utilisé pour accumuler le montant total des espèces reçues de ce destinataire dans CC - Saisie des encaissements et les paiements et reçues sur le compte.

Qualif. classe

Indiquez une valeur numérique qui attribue une qualification de classe, le cas échéant. Cette valeur n'est pas la même que celle du champ Classe dans Paramètres client. Cette valeur est utilisée par les applications CRM comme notes d'évaluation de classe uniquement.

Division

La valeur Division provient par défaut de la valeur de Division dans Paramètres client - Général - Paramètres. Si vous utilisez la comptabilité par division complète, ce champ est obligatoire pour chaque destinataire client. La comptabilité par division complète est appliquée si l'option Divisionnel est sélectionnée dans SA - Paramètres société. Ce champ n'est pas obligatoire si vous n'utilisez pas la comptabilité par division complète.

Si vous créez un nouvel enregistrement Paramètres destinataire client pour un enregistrement client existant, le nouvel enregistrement, par défaut, contient les valeurs Division et Banque de l'enregistrement Paramètres client parent. Si vous copiez un nouvel enregistrement Paramètres destinataire client à partir d'un enregistrement client ou destinataire existant, le nouvel enregistrement, par défaut, contient les valeurs Division et Banque de l'enregistrement Paramètres client ou Paramètres destinataire client source.

Vous pouvez aussi modifier ces valeurs Division et Banque dans l'enregistrement Paramètres destinataire client si ces valeurs sont différentes des valeurs par défaut. Ces valeurs modifiées ont ensuite priorité et elles sont utilisées pour les commandes. L'exception est si vous avez activé la fonction Magasin de vente. La division du magasin de vente remplace la division client ou entrepôt sélectionnée dans le champ Division par défaut de dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Paramètres entrée.

Type industrie

Indiquez un type d'industrie, le cas échéant. Il doit s'agir d'une valeur valide définie dans SA - Paramètres valeur code table. Ceci est utilisé par les applications CRM uniquement à des fins de classification de l'industrie.

Langue

Si vous indiquez une autre langue dans ce champ, les descriptions dans cette langue sont imprimées sur les factures et les accusés de réception. Vide renvoie aux conditions locales. Tous les autres codes sont configurés dans SA - Paramètres valeurs code table.

Code NAICS

NAICS est l'abréviation de North American Industry Classification System, ou Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Les codes NAICS sont similaires aux anciens codes de classification de l'industrie standard (SIC), qui indiquent à la fois la fonction et la ligne de la société. Les codes NAICS sont plus récents que les codes SIC. Ils sont utilisés au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Préfixe étiq. ramas.

Le préfixe d'étiquette de ramassage fait partie du fichier d'étiquette utilisé pour imprimer le code barres d'un numéro de produit de destinataire client sur une étiquette de ramassage à l'aide du code barres intégré. Le préfixe peut être utilisé pour identifier l'étiquette. Il n'a pas de critères définis. Si le fichier étiquette est utilisé pour un seul destinataire client, vous pouvez indiquer le nom du destinataire client comme préfixe. Si le fichier étiquette peut être utilisé par plusieurs destinataires clients, vous pouvez préciser ce groupe de clients comme préfixe. Par exemple, si vous avez plusieurs destinataires clients dans une région géographique qui utilisent le même fichier d'étiquettes, vous pouvez préciser le numéro de la société (nosoc) et la région (sud-ouest) comme préfixe - nosocso.

Le nom du fichier d'étiquette est la taille de l'étiquette + le préfixe de l'étiquette + le nom du fichier d'étiquette pour l'imprimante. Si l'étiquette de ramassage est de grande taille, que le préfixe est nosocso, et que le nom du fichier d'étiquette pour l'imprimante est pickzeb.lbl, le nom du fichier d'étiquette est de largenosocsopickzeb.lbl.

Taille étiq. ramas.

Sélectionnez Petites étiquettes ou Grandes étiquettes pour indiquer quelle taille d'étiquettes utiliser pour le destinataire.

Ce paramètre fait partie du fichier d'étiquette utilisé pour imprimer le code barres d'un numéro de produit client sur une étiquette de ramassage à l'aide du code barres intégré. Le nom du fichier d'étiquette est la taille de l'étiquette + le préfixe de l'étiquette + le nom du fichier d'étiquette pour l'imprimante. Si l'étiquette de ramassage est de grande taille, que le préfixe est nosocso, et que le nom du fichier d'étiquette pour l'imprimante est pickzeb.lbl, le nom du fichier d'étiquette est de largenosocsopickzeb.lbl.

Étiq. expd

Ce champ s'affiche si vous utilisez des codes barres intégrés. Si vous avez une étiquette d'expédition personnalisée pour ce client, précisez le nom du design d'étiquettes à utiliser lorsque vous expédiez des colis à ce client. Vous pouvez également identifier une étiquette d'expédition personnalisée dans l'enregistrement Paramètres destinataire client si le client a besoin d'informations précises sur les colis envoyés à différents endroits.

Si l'option Imprimer des étiquettes d'expédition lors de la saisie de commentaires d’expédition ? est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Logistique - Options IBC, vous pouvez imprimer des étiquettes d'expédition dans Saisie rétroaction expédition commandes lorsque vous expédiez les commandes. Vous pouvez également imprimer des étiquettes d'expédition sur demande à l'aide du rapport BI - Étiquettes d'expédition.

Si ce champ est vide, le format d'étiquette par défaut indiqué dans SA - Paramètres imprimante - Paramètres est utilisé pour imprimer l'étiquette d'expédition.

Groupe destin.

Si vous configurez des groupes dans Paramètres groupe destinataire client, vous pouvez préciser un groupe pour lui attribuer ce destinataire. Les groupes destinataires associent un ensemble d'adresses d'expédition pour les prévisions relatives aux produits des clients. La prévision par destinataire vous permet de définir et de suivre la performance prévue pour un sous-ensemble d'emplacements client.

Compte stratégique

Indiquez un code de compte stratégique, le cas échéant. Cela n'est utilisé que si vous intégrez une application CRM qui utilise cette valeur.

Regroupement

Formatage

Indiquez si vous souhaitez que la facture consolidée soit dans l'ordre des produits ou des numéros de commande. Si vous sélectionnez Produit, les lignes sont regroupées si le produit, le prix et la remise, les coûts de prix spéciaux et l'unité de mesure sont identiques. Les commentaires sur les lignes, les lots, les numéros de série, les composants de kit ou les « tallies » ne s'impriment pas. Si vous sélectionnez Commande, chaque commande est imprimée, y compris les frais supplémentaires et les taxes. Une ligne contient l'identification du numéro de commande lors de l'expédition, la date d'expédition et le numéro de destinataire client. Les commentaires sur les lignes, les lots, les numéros de série, les composants de kit et les « tallies » sont imprimés après la ligne. Ces deux formats comprennent les totaux sommaires pour toutes les commandes et notes de commande consolidées.

Remarque

Les exportations EDI sont dans l'ordre des produits quel que soit le format désigné dans ce champ.

Interval

Sélectionnez la fréquence de consolidation des factures. Les options sont quotidien, un jour précis de la semaine, bimensuel, mensuel, ou un jour du mois de 1 à 31. Le chiffre 31 est traité comme le dernier jour du mois et est la même chose que la sélection mensuelle.

Lors de la consolidation des factures pour des clients étrangers, l'intervalle doit être court ; par exemple, quotidien ou au moins hebdomadaire. Ceci, surtout, si les taux de change sont volatiles.

Le taux de change actuel dans SA - Paramètres devise est utilisé lors de l'enregistrement d'une facture consolidée pour un client étranger dans le Saisie transaction client et le compte des ventes CC du grand livre. Tous les écarts d'arrondissement ou les écarts attribuables au taux de change entre la facture originale et la nouvelle transaction de facture consolidée sont comptabilisés dans le compte de perte/gain indiqué dans SA - Paramètres devise. Pour éviter toute modification importante dans le taux de change d'une facture, nous vous recommandons de définir Intervalle à Quotidien ou Hebdomadaire.

Type Facture

Précisez le type de consolidation de facture pour ce client ou destinataire. La valeur par défaut est Aucun. Si vous choisissez de consolider, les autres champs de cette section s'appliquent et sont modifiables. Si vous sélectionnez Destinataire, les champs de consolidation dans Paramètres destinataire client pour ce client sont requis.

Ce tableau illustre comment les champs de type de consolidation pour le client et le client destinataire fonctionnent ensemble :


Type de facture client	Type de facture destinataire	Résultats
Aucun	Est ignoré	Le client ou le destinataire n'est pas consolidé.
Client	Est ignoré	Les transactions de commande pour le client sont consolidées.
BC client	Est ignoré	Les transactions de commande sont regroupées pour le client dans des factures distinctes pour chaque BC, et dans une facture pour toutes les factures sans BC.
Commande	Est ignoré	Les transactions de commande sont regroupées pour cette séquence de commandes en une seule facture distincte.
Destinataire	Aucun	Le client ou le destinataire n'est pas consolidé. Les commandes propres au client sans destinataire sont regroupées.
Destinataire	Destinataire	Les transactions de commande pour le destinataire sont regroupées en une facture unique.
Destinataire	BC client	Les transactions de commande pour le destinataire sont regroupées dans des factures distinctes pour chaque BC, et dans une facture pour toutes les commandes sans BC.
Destinataire	Commande	Les transactions de commande sont regroupées pour cette séquence de commandes dans des factures distinctes.

Dern. date consolidation

Ce champ est modifiable lorsque vous définissez un client pour la facturation consolidée et sert à déterminer la première date de consolidation. Par exemple, si vous indiquez 03/05/15 et que vous choisissez Mensuel, 04/05/15 s'affiche dans le champ Prochaine date consolidation, et il s'agit de la date de la facture consolidée. La date doit être la date actuelle ou une date antérieure.

Prochaine Date Consol.

Ce champ affiche la date de la prochaine facture consolidée prévue générée par le système. Cette date est calculée à chaque exécution d'une routine de consolidation pour un client ou destinataire.

Conditions

Sélectionnez les conditions pour la facture consolidée. Les conditions renvoient au montant de remise disponible si la facture est payée à l'intérieur d'un certain nombre de jours ; sinon, la remise est perdue. Les conditions sont configurées dans SA - Paramètres valeurs code table.

Remarque

Si vous sélectionnez Comptant uniquement ou PSL dans le champ Conditions, vous devez également examiner votre paramètre pour le point d'autorisation « Ventes au comptoir non payées en totalité ». Lorsque vous effectuez un paiement pour des commandes de vente au comptoir pour ce destinataire, l'opérateur est autorisé à accepter un paiement partiel à moins que ce point d'autorisation soit réglé à Non autorisé dans SA - Paramètres point d'autorisation.