Paiement de commandes sans quantité expédiée

Certaines commandes n'ont pas de lignes à expédier. Cela peut se produire lorsque toutes les lignes sont en souffrance, ou lorsque client demande une date d'expédition future. Pour ces commandes, vous pouvez quand même saisir les informations de carte de crédit lors de la saisie de la commande, stocker les données de jeton, et veiller à ce que le système demande une approbation et porte le montant sur la carte de crédit plus tard, lorsque les articles seront expédiés. Une transaction de carte de crédit retenue est créée, avec un montant nul. Cette transaction est inactive jusqu'à l'expédition.

Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
Indiquez les valeurs Client, Entrepôt et Type commande (Stock).
Cliquez sur Suivant.
Dans Sélectionner produits, sélectionnez un produit et indiquez une quantité.
Notez que le produit n'est pas en stock (En stock : 0,00).
Cliquez sur Paramètres commande client.
Dans Conditions, sélectionnez CC - Carte de crédit.
Cliquez sur Enregistrer, puis sur la flèche Précédent.
Remplissez toutes les informations sur les lignes d'article et cliquez sur Ajouter article.
Notez que le montant net est de 0,00.
Sélectionnez la vue Percevoir paiement.
Dans la section Calculateur prix, dans le champ Totaux par, sélectionnez Expédié.
Demandez au client « quel type de paiement utilisez-vous ? »
Dans la section Traiter paiement, dans le champ Type paiement, sélectionnez le type demandé. Par exemple, Visa.

Le champ Type paiement répertorie, en séquence, tous les types de paiement pour ce client. Les types de paiement sont configurés dans SA - Paramètres valeur code table. Les types de paiement sont attribués à chaque client dans CC - Paramètres carte de crédit.
Demandez au client « Quel est le nom du titulaire de la carte, et les quatre derniers chiffres de la carte que vous voulez utiliser pour la facturation ? »
Dans le champ N° paiement/référence, sélectionnez le nom et la carte correspondants.

Le champ N° paiement affiche, en séquence, toutes les cartes de crédit actuellement en dossier pour le client, ou destinataire, si cela est précisé dans la commande. Le format est Nom du titulaire de la carte - Quatre derniers chiffres (Destinataire). Par exemple, Jean Untel - 1111 (04).

Les cartes répertoriées sont configurées et mises en séquence dans CC - Paramètres carte de crédit.
Dans le champ Montant, assurez-vous que la valeur est 0,00.
Sélectionner l'option Retenue CC. Une transaction de carte de crédit retenue est créée, avec un montant nul.
Cliquez sur Accepter paiement.
Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
Cliquez sur Fin.

Vous pouvez vérifier que cette commande a été correctement effectuée dans l'écran Demande bon commande. Développez la section Détails carte crédit. Dans la grille Carte crédit, développez la ligne de carte de crédit appropriée. Notez que la valeur du champ Étape est Rétention. Cette transaction de retenue sert à créer des autorisations de carte de crédit lorsque les lignes de commande sont remplies et expédiées. La transaction de retenue est inactive et rien n'est autorisé pour la transaction. Si une ligne est remplie et que des commandes en souffrance sont créées par la suite, la fonction de paiement automatique paie les commandes en souffrance au fur et à mesure qu'elles sont remplies et expédiées.

Une condition avec la désignation Carte de crédit ne vous empêche pas de payer la commande en utilisant un autre type de paiement. Par exemple, si plusieurs lignes ont été remplies et que le client décide de payer le solde avec un chèque, vous pouvez payer le reste avec n'importe quel type de paiement. Si l'enregistrement Paramètres client est configuré pour utiliser les conditions Carte de crédit, vous ne pouvez pas empêcher le système d'effectuer un paiement avec un autre type de moyen ou de faire porte la commande sur un compte.