Configuration des clients et des destinataires pour la facturation regroupée

  1. Sélectionnez Client > Paramètres > Client.
  2. Ouvrez l'enregistrement client, puis cliquez sur Modifier.
  3. Dans la vue Général, précisez des valeurs pour les champs dans la section Regroupement.

    La dernière date de consolidation est utilisée pour déterminer la prochaine date de consolidation. La date doit être la date actuelle ou une date antérieure.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

    Si vous avez sélectionné Expédier à dans le champ Type facture, passez à l'étape suivante.

  5. Sélectionnez Client > Paramètres > Destinataire client.
  6. Ouvrez l'enregistrement du destinataire, puis cliquez sur Modifier.
  7. Dans la vue Général, précisez des valeurs pour les champs dans la section Regroupement.

    Ce tableau affiche les résultats de différentes valeurs Type facture dans Paramètres client et Paramètres destinataire client :

    Type de facture client Type de facture destinataire Résultats
    Aucun Ignoré Le client et le destinataire ne sont pas regroupés.
    BC client Ignoré Les transactions de commande sont regroupées pour le client dans des factures distinctes pour chaque BC, et dans une facture pour toutes les factures sans BC.
    Commande Ignoré Les transactions de commande sont regroupées pour cette séquence de commandes en une seule facture distincte.
    Destinataire Aucun Le destinataire n'est pas regroupé. Les commandes propres au client sans destinataire sont regroupées.
    Destinataire Destinataire Les transactions de commande pour le destinataire sont regroupées en une facture unique.
    Destinataire BC client Les transactions de commande pour le destinataire sont regroupées dans des factures distinctes pour chaque BC, et dans une facture pour toutes les commandes sans BC.
    Destinataire Commande Les transactions de commande sont regroupées pour cette séquence de commandes dans des factures distinctes.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
Rubriques liées