Groupes maîtres clients
Utilisez la vue CC - Configuration groupe maître pour regrouper les clients ayant un fil d'exécution commun, puis exécutez les fonctions sur une base collective pour le groupe. Cette fonctionnalité intègre le concept de groupe dans les fonctions des clients/comptes clients et autres tâches associées. Par exemple, si vous avez intégré un client dans un groupe, le système peut exécuter les fonctions standard, comme les limites de crédit, en fonction des paramètres de groupe en premier.
Avant de configurer des groupes, vous devez vous familiariser avec les fonctions CC - Configuration groupe maître. Déterminez comment utiliser les groupes, quels seront ces groupes, et quels seront les membres d'un groupe. Déterminez dans quelle mesure les paramètres du groupe doivent être appliqués rigoureusement. Par exemple, voulez-vous verrouiller le statut d'une commande en fonction des limites de crédit ? Pour tous les membres ou certains membres seulement ?
La devise d'un client doit correspondre à la devise du groupe.
Vous pouvez attribuer un groupe aux fonctions suivantes :
- Comptes clients - Administration frais service : Attribution de taux et de frais de service à un groupe.
- Comptes clients - Saisie des encaissements : Attribution de paiements de factures à un ou plusieurs membres de groupe.
- Interrogation Clients : Affichage des informations sur les clients conjointement avec les informations sur le groupe du membre.
- Gérer saisie transactions client : Gestion des transactions au niveau du groupe.
- Paramètres client : Utilisation du champ Groupe pour associer un client à un groupe.
La fonction de groupe offre une certaine souplesse dans les tâches suivantes associées aux comptes clients :