Descriptions des champs de la vue Paramètres client - Commande

Les champs sont répertoriés par ordre alphabétique dans chaque section. Cliquez sur un lien pour aller directement à cette section.

Saisie des commandes

Prix

Paiement

Méthode DATC

Frais supplémentaires

Garantie de service

Saisie des commandes

Aut. cmde souff

Sélectionnez cette option si le client accepte les commandes en souffrance. Les commandes en souffrance sont créées à l'aide des fonctions suivantes :

• Saisie des commandes
• Rapport Ventes - Bons de sortie
• Saisie rétroaction expédition commandes
• Rapport de traitement des factures de vente

Vous pouvez remplacer cette option.

Ne sélectionnez pas cette option si la politique du client est de ne pas accepter les commandes en souffrance.

Cette option n'a pas d'incidence sur les produits futurs, déterminés en fonction de la date promise de la commande. Les produits sont retardés en fonction des règles de réservation standard, quelle que soit l'option. Une fois le produit réservé et qu'il n'est plus retardé, cette option est utilisée pour déterminer si des commandes en souffrance doivent être créées pour le produit.

Autoriser substituts

Sélectionnez cette option si le client accepte les produits de remplacement. Cela se produit généralement si le produit régulier n'est plus en stock ou qu'il se présente dans une nouvelle version. La substitution a lieu pendant la saisie des commandes, mais vous pouvez la modifier.

Limite cmde souffr.

Précisez le nombre de commandes en souffrance qui peuvent être créées pour le client par commande. Si la limite est atteinte, la disposition de la commande en souffrance avec le suffixe correspondant à la limite passe à Commande complète. Aucune commande en souffrance supplémentaire n'est créée. Par exemple, si la limite est 5, la disposition de la commande en souffrance XXXXXX-05 passe à Commande complète.

Une valeur entre 0 et 98 est valide. La valeur par défaut est 0, ce qui indique qu'aucune limite n'est appliquée.

La limite de commande en souffrance que vous définissez pour un client peut être remplacée dans la page Paramètres commande client dans Saisie des commandes.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si l'option Autoriser commandes en souffrance est sélectionnée.

Exigences de signature CenPOS

Sélectionnez ces exigences seulement si vous avez activé l'option de périphérique CenPOS pour saisir une signature de réception et une signature de carte de crédit. Vous pouvez choisir de toujours demander une signature ou de demander une signature de façon conditionnelle en fonction de l'entrepôt, du client ou de la disposition de la commande.

• Vide : Acceptez la valeur par défaut (vide) pour indiquer qu'une signature de réception n'est pas requise à ce niveau. Si tous les niveaux sont vides, aucune signature n'est requise pour la réception de cette commande.
• Toujours : Sélectionnez ce paramètre pour indiquer que, par défaut, tous les clients et types de commande nécessitent une signature de réception, à moins d'un paramètre de niveau supérieur.
• Appellera - Compte : Sélectionnez ce paramètre pour indiquer que, par défaut, une signature de réception est requise pour tous les clients, mais seulement pour les commandes a) dont le paramètre Disposition est réglé à Appellera, b) qui n'ont pas été payées en entier, et c) qui n'ont pas un paramètre de niveau supérieur.
• Appellera - Toujours : Sélectionnez ce paramètre pour indiquer que, par défaut, une signature de réception est requise pour tous les clients, mais seulement pour les commandes a) dont le paramètre Disposition est réglé à Appellera, et b) qui n'ont pas un paramètre de niveau supérieur.
• Facultatif : Sélectionnez ce paramètre pour indiquer qu'une signature de réception n'est pas requise à moins d'un paramètre de niveau supérieur.

Détailt

Indiquez une valeur définie par l'utilisateur pour identifier et classer les clients qui traitent des retours de pièces. Lorsque vous générez le rapport Pièce client/fournisseur, vous pouvez inclure tous les clients ou uniquement les clients qui sont marqués comme des détaillants de pièces.

Disposition

Sélectionnez une disposition si le client se fait habituellement expédier ses produits de la même manière. Les options de disposition comprennent Commande complète, Étiqueter et retenir, Appellera, JIT (juste à temps) ou vide. Dans Saisie des commandes, cette valeur met à jour le champ Disposition de l'en-tête de la commande, mais vous pouvez la remplacer.

Les commandes Commande complète sont retenues jusqu'à ce que tous les articles commandés puissent être expédiés ensemble. Cela comprend des articles qui peuvent être en souffrance. Une fois la commande complète, elle est expédiée au client.

Les produits des commandes Étiqueter et retenir doivent être marqués et retenus dans une zone d'attente jusqu'à ce que le client récupère la commande ou donne l'autorisation de l'expédier. Les commandes Appellera sont ramassées par le client.

Les articles des commandes Juste à temps sont expédiés et traités en fonction des dates d'expédition demandées et des dates d'expédition promises. Cela signifie que chaque ligne est traitée comme une commande complète avec sa propre date d'échéance.

Instructions d'expédition détaillées

Utilisez ce champ pour définir des instructions d'expédition, telles que Ne pas utiliser de billes de styromousse ou Expédier par UPS terrestre si plus de 10 lbs, à l'intention des commis à l'emballage et à l'expédition.

Les instructions d'expédition étendues indiquées ici mettent à jour le champ correspondant de la fenêtre Saisie des commandes lorsque vous créez une commande, mais la valeur peut être remplacée. Si vous créez un bon de commande directe ou un transfert d'entrepôt direct dans Saisie des commandes, en obtenant le produit à partir d'un fournisseur ou d'un autre entrepôt, ces instructions sont également incluses dans ces documents.

Les instructions d'expédition étendues sont incluses dans le rapport Saisie BC - Impression de bons de commande, le rapport SC - Entrée - Bons de sortie, le rapport TE - Impression transfert d'entrepôt et les rapports de liste maître associés.

Remarque

Ce champ est indépendant du champ Instructions.

Conditions fret

Précisez les conditions de transport à utiliser par défaut pour le client. Ce champ est obligatoire lorsque la répartition de fret automatique est activée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture. Le paramètre par défaut met à jour le même champ dans Saisie des commandes - Paramètres commande client. Les conditions de transport correspondent au mode de facturation du transport qui indique qui paie la facture de transport. Les conditions de fret sont configurées dans SA - Paramètres valeurs code table.

Conditions de transport (Incoterms)

Si vous avez configuré des Incoterms dans SA - Paramètres valeur code table, vous pouvez attribuer un Incoterm à un client à l'aide des champs Conditions fret et Emplacement transfert. Sélectionnez la condition voulue, en fonction de votre flux de travaux Incoterm recommandé.

Instructions

Ce champ défini par l'utilisateur peut enregistrer un ensemble standard d'instructions d'expédition pour ce client qui doivent figurer sur l'accusé de réception de la commande, le connaissement, le bon de sortie ou la facture. Par exemple, Livrer à la porte arrière. Les instructions sont incluses dans chaque commande saisie pour ce client dans Saisie des commandes, mais vous pouvez les remplacer.

Copies Factures

Vous pouvez imprimer plus d'une copie de chaque facture à la fois. Si trois copies de la facture sont toujours nécessaires, indiquez 3. Les factures sont imprimées à partir de Saisie des commandes, Saisie rétroaction expédition, SC - Rapport - Réimpression de facture et du rapport de traitement des factures de vente.

Remarque

Si vous indiquez 0, aucune facture n'est imprimée pour ce client.

Conditions ligne

Les clients qui retournent des produits pièces doivent utiliser les conditions par ligne, car les pièces ont généralement des conditions différentes de celles du reste de la commande. Si ce client retourne des produits pièces, sélectionnez cette option.

Cmde complète ligne

Sélectionnez cette option pour attribuer la disposition Commande complète à toutes les lignes des commandes pour le client. Une ligne n'est pas prélevée ou expédiée tant que la ligne ne peut être exécutée complètement.

L'option Commande complète ligne est également disponible dans le mode Entrée ligne avancée dans Saisie des commandes. Vous pouvez sélectionner ou désactiver l'option pour chaque article afin de remplacer le paramètre par défaut dans l'enregistrement client.

Ce champ n'est disponible que si l'option Autoriser commandes en souffrance est sélectionnée.

Représentant commande 1-5

Indiquez jusqu'à cinq représentants supplémentaires pour le client. Ceux-ci s’ajoutent aux représentants internes et externes. Vous pouvez utiliser ces représentants supplémentaires lorsque plus de deux représentants participant à un travail ou à une commande client. Chaque représentant doit être configuré dans Paramètres représentant. Lorsqu’une commande est créée pour le client dans Saisie des commandes, les représentants de la commande définis ici s’inscrivent par défaut dans la fenêtre Paramètres commande client. Ils peuvent être modifiés, et des représentants supplémentaires peuvent être désignés.

Vous pouvez aussi définir des représentants de commande sur une ligne d’article précise dans Saisie des commandes - Entrée ligne avancée.

Pour chaque représentant de commande 1-5 que vous définissez, vous pouvez également définir un taux de commission Représentant commande pourcentage.

Représentant commande pourcentage 1-5

Pour chaque représentant de commande que vous définissez pour ce client, vous pouvez également définir un taux de commission dans le champ Représentant commande pourcentage correspondant. Lorsqu’une commande est créée pour le client dans Saisie des commandes, les pourcentages définis ici s’inscrivent par défaut dans la fenêtre Paramètres commande client. Ils peuvent être modifiés ou supprimés.

Remarque

Aucun calcul n’est effectué à l’aide des pourcentages de commission définis dans les champs Représentant commande pourcentage 1-5. Ces valeurs peuvent être extraites de la table des lignes de commande client pour les rapports ad hoc dans Birst. Elles sont également incluses dans le BOD SalesOrder.

Prélev Priori

La priorité de prélèvement donne la priorité à l'exécution des commandes en souffrance pour ce client. S'il existe une priorité de prélèvement, lors de l'exécution du rapport SC - Exécution des commandes en souffrance, les commandes en souffrance pour ce client sont exécutées avant celles de moindre priorité. Normalement, vous devriez laisser ce paramètre à 0 (zéro). Toute valeur plus élevée de 0 (zéro) obtient la priorité, la valeur 9 indiquant la priorité la plus élevée.

Le rapport Produit - Réservation des lots réserve les stocks, en fonction de ce champ, lorsque des articles sont en retard.

BC par défaut

Précisez un numéro de BC par défaut si le client utilise toujours le même numéro de BC ou s'il utilise le même numéro sur une période prolongée. Le numéro de BC défini ici met à jour le même champ dans la fenêtre Saisie des commandes pour chaque commande saisie pour ce client, mais vous pouvez le remplacer. Le numéro de BC par défaut met à jour la fenêtre Saisie des commandes, même si cela n'est pas nécessaire.

Produit client requis

Sélectionnez cette option si le client vous oblige à utiliser le numéro de produit lors de la création de commandes. Dans Saisie des commandes, lorsque vous saisissez un produit, une recherche est effectuée pour trouver un enregistrement de produit en référence croisée du client dans Produit - Configuration renvois produit étendu. Le cas échéant, le numéro de produit du client et votre numéro de produit sont tous deux affichés sur la ligne.

Si aucun enregistrement de référence croisée n'est trouvé, vous devez en créer un. La fenêtre Produit client s'affiche et vous pouvez préciser le numéro de produit du client, la quantité et les informations sur l'unité. Vous pouvez mettre à jour la vue Produit – Configuration renvois produit étendu en utilisant le nouveau produit du client, ou utiliser les informations pour créer le produit pour la commande actuelle.

Votre numéro de produit et le numéro de produit du client sont tous deux inclus dans l'accusé de réception de la commande, le bon de livraison, le bon de sortie et la facture.

N° bon commande requis

Sélectionnez cette option pour exiger un numéro de bon de commande pour ce client lors de la saisie d'une commande.

Expéd à Requis

Sélectionnez cette option si un emplacement destinataire doit être saisi dans Saisie des commandes. Les enregistrements de destinataire sont configurés dans Paramètres destinataire client. Les informations sur le destinataire remplacent les informations Général et Commande du client. Un client peut avoir un nombre illimité d'enregistrements de destinataires. Bien que les champs des enregistrements de destinataires reproduisent une partie des informations générales sur le client et toutes les informations de commande, les informations saisies sont propres à chaque destinataire.

Itinéraire/Jr/Arrêt

Ce champ défini par l'utilisateur est utilisé par le rapport SC - Bons de sortie si l'option Imprimer commande : (R)oute, (O)N°Commande, (E)ntrée est réglée à R. Ceci imprime les bons de sortie par ordre de route, jour et arrêt, afin que vous puissiez charger efficacement un camion, si vous utilisez votre propre camion de livraison. Vous pouvez également utiliser la plage SC - Bons de sortie Route/Jour/Arrêt pour imprimer des bons de sortie pour un itinéraire spécifique.

Exécution commande

L'option Utiliser exécution commande est autorisé est sélectionnée. Si la fonction d'exécution de commande n'est pas activée dans SA - Options administrateur, ce champ n'est pas visible.

Représ. int

Représentant interne à qui sont généralement attribuées les ventes générées par ce client à l'interne. Les ventes internes peuvent être des ventes au comptoir, des ventes téléphoniques, des ventes par télécopieur, etc. Dans un environnement de ventes au comptoir, les initiales de l'opérateur sont affichées par défaut dans le champ Représentant interne, si ce champ est vide.

Les représentants doivent être configurés dans Paramètres représentant.

Représ. ext

Représentant externe à qui sont généralement attribuées les ventes générées par ce client à l'externe. Ce champ est obligatoire car la valeur est utilisée pour mettre à jour les modules Gestionnaire des ventes et Grand livre.

Destinataire

Vous pouvez indiquer un destinataire par défaut si le client utilise le même destinataire la plupart du temps. Ce destinataire s'inscrit dans chaque commande saisie pour ce client, que ce soit nécessaire ou non. Si votre client a plus d'un destinataire, la fonction de recherche affiche tous les enregistrements de destinataires qui ont été configurés pour ce client. Ceci est particulièrement utile si l'adresse de facturation du client est une boîte postale.

Exp. par

Précisez le mode de transport le plus courant utilisé pour expédier les commandes au client. La valeur que vous définissez est le paramètre par défaut pour chaque commande saisie pour ce client, mais vous pouvez la remplacer.

Territoire

Territoire auquel est affecté ce client. Le territoire est une valeur définie par l'utilisateur pour préciser le classement d'un client, généralement de façon géographique. Les territoires sont définis dans SA - Paramètres valeurs code table.

Ces rapports groupent les clients par territoire : SM - Rapport - Analyse des ventes, SA - Administrateur - Classement des clients, CC - Rapport de crédit, CC - Historique de paiements, CC - Liste alpha clients, CC - Liste des clients et CC - Balance de vérification.

Emplacement transfert (Incoterms)

Ce champ de saisie à 24 caractères est lié aux conditions de fret pour l'attribution des Incoterms. Si vous définissez un Incoterm dans Conditions fret, il est recommandé de définir aussi l'emplacement de transfert, qui est la destination nommée, le port de déchargement, le port de destination ou le port d'expédition. Précisez un emplacement approprié en fonction de votre flux de travail recommandé pour les Incoterms.

Màj gest. ventes

Sélectionnez cette option pour enregistrer les informations de commande de Saisie des commandes dans le Gestionnaire des ventes. Les totaux annuels pour les unités vendues, les nouvelles ventes, les remises appliquées et les coûts sont indiqués dans le Gestionnaire des ventes, qui fournit une analyse des ventes, un classement des clients et un historique des ventes.

Entrepôt

Précisez un entrepôt par défaut si ce client commande généralement des produits qui sont contenus dans un entrepôt. Les clients ne peuvent commander que des produits d'un entrepôt à la fois ; une commande ne peut pas contenir des produits venant de plusieurs entrepôts. L'entrepôt par défaut s'affiche automatiquement sur chaque commande, mais vous pouvez le remplacer.

Cette hiérarchie est utilisée par le système pour la valeur d'entrepôt par défaut lorsque vous ajoutez une commande dans Saisie des commandes :

• SA - Paramètres opérateur
• Paramètres client
• Paramètres destinataire client
• Saisie des commandes

Prix

Impr prix livraison

Sélectionnez une option :

Sélectionnez Ne pas imprimer prix si vous ne souhaitez pas que le prix soit imprimé sur le document de livraison.

Sélectionnez Imprimer prix pour imprimer le prix du produit sur le document.

Remarque

Si l'option Imprimer prix est sélectionnée, le montant net étendu de chaque ligne est imprimé sur le bon de sortie. Le prix individuel par unité n'est pas affiché.

Sélectionnez Imprimer prix sans escompte pour imprimer le prix du produit sans la remise.

Sélectionnez Entrée SC requise pour exiger des représentants du service à la clientèle (RSC) qu'ils précisent le prix à imprimer sur le document. Les RSC indiquent le prix dans le champ Imprimer prix livraison dans Saisie des commandes - Sélectionner produits - Paramètres commande client.

Remarque

Le champ Imprimer prix livraison est facultatif. Pour vous assurer que ce champ est affiché, utilisez la fonction Personnaliser dans Saisie des commandes pour ajouter le champ. Si vous voulez que les RSC précisent ce prix, mais que vous ne veillez pas à ce que ce champ s'affiche, les RSC reçoivent une erreur (6931) et ne peuvent pas terminer les paramètres de commande client.

Remise ligne

Le niveau de remise par ligne détermine la remise appliquée par défaut dans un enregistrement de prix lors de la saisie d'une commande. Il y a neuf niveaux de remise possibles dans un enregistrement de prix. Le niveau d'escompte par ligne n'est pas utilisé si les niveaux d'escompte sont basés sur des limites de quantité.

Si vous acceptez le paramètre par défaut 0, les remises par ligne ne sont pas autorisées pour le client.

Coût p. défaut prix spécial commande

Sélectionnez Produit pour remplir automatiquement le prix et les coûts à partir de l'enregistrement Paramètres produit. Sélectionnez Remplacer (OE) pour remplir automatiquement les prix et les coûts à partir selon l'unité de mesure indiquée comme valeur par défaut dans l'enregistrement Paramètres prix/coût spécial produit. S'il n'y a pas d'enregistrement Paramètres prix/coût spécial produit, les informations de la fenêtre Paramètres produits sont utilisées. Sélectionnez Non spécial pour établir le prix/coût du produit selon l'unité de mesure de vente ou de stockage comme s'il n'a pas été configuré pour un prix/coût spécial dans Paramètres produit.

Si ce type par défaut ne correspond pas à un enregistrement Paramètres prix/coût spécial produit existant, la valeur par défaut de Saisie des commandes est utilisée. S'il n'y a pas de valeur par défaut dans Saisie des commandes, la valeur par défaut dans Paramètres produits est utilisée.

Remise commande

Le niveau de remise pour une commande se rapporte au niveau de remise défini dans Prix et escomptes (PE) – Paramètres escomptes commandes complètes. Le niveau de remise de la commande ne s'applique pas si l'enregistrement est basé sur des limites de quantité.

Les escomptes peuvent être basés sur le client/destinataire, sur la quantité totale commandée ou sur le montant total de la commande. Les remises pour une commande complète sont calculées à la fin de la commande en fonction du client, de la quantité totale commandée ou du montant total de la commande (moins les frais supplémentaires). Lorsque vous exécutez le rapport de traitement des factures de vente, la remise pour une commande complète est répartie au prorata sur chaque article.

Si vous acceptez le paramètre par défaut 0, le client n'est pas admissible aux remises pour une commande complète.

Comm max

Précisez un montant dans ce champ si le client n'est pas autorisé à acheter plus qu'un montant donné par commande. Toute commande qui dépasse le maximum est mise en attente pour approbation par le superviseur. Ce champ est facultatif.

Min. commande

Précisez un montant dans ce champ si le client doit acheter un montant minimum avant qu'une commande soit acceptée. Toute commande qui ne répond pas au minimum est mise en attente pour approbation par le superviseur. Ce champ est facultatif.

Choisir Impr. prix

Cette option s'applique uniquement aux bons de sortie. Sélectionnez cette option si vous souhaitez, ou si le client souhaite imprimer les prix de chaque produit sur les bons de sortie. Si vous utilisez le bon de sortie comme bordereau de livraison, le client peut demander d'imprimer les prix.

Storeroom

Si vous utilisez Storeroom, cette option est vérifiée lorsqu'une sortie est soumise et que le bon de sortie est imprimé, mais qu'il n'y a pas d'ID d'employé associé à la sortie. Si l'option Imprimer prix est sélectionnée, le prix est imprimé sur le bon de sortie. Si un ID d'employé est associé à la sortie, le paramètre Imprimer prix sur bon de sortie de l'enregistrement d'employé Storeroom est vérifié.

N° client prix et escomptes

Liez les enregistrements de prix et d'escompte de ce client à un autre client. Indiquez le numéro de l'autre client dans ce champ. Par exemple, si le client 100 a un n° client PE de 200, la tarification du client 100 est basée sur les enregistrements de prix et d'escompte définis pour le client 200.

Niveau Prix

Indiquez un niveau de prix et d'escomptes. Il devrait s'agir du niveau le plus souvent utilisé, mais un client n'est pas limité à ce seul niveau. Le niveau de prix détermine le prix qui s'affiche lors de la saisie des commandes. Il y a neuf niveaux de prix possibles dans un enregistrement de prix. Le niveau de prix n'est pas utilisé si l'enregistrement de prix est basé sur des limites de quantité.

Si vous acceptez le paramètre par défaut 0, les prix et escomptes ne sont pas autorisés pour le client. Le prix de base est tiré du prix de base ou du prix de liste dans Produit - Paramètres produit entrepôt.

Type prix

Renvoie au type de prix client indiqué dans PE - Paramètres prix. Ce champ est utile pour attribuer un niveau de prix spécifique à un certain type de client, par exemple, Détail ou Gros. Le type de prix doit être défini si les prix et escomptes sont déterminés par types de client. Les prix et les escomptes de type 3, 4 et 6 utilisent le type de prix.

Si plusieurs types de prix sont configurés pour ce client dans Paramètres type prix client, cliquez sur Type prix multiple pour accéder à Paramètres type prix client.

Remarque

Les types de prix client sont définis dans SA - Paramètres valeurs code table. La sécurité pour Paramètres type prix client est définie dans SA - Paramètres opérateur - Sécurité par fonction.

Type rabais

Type de rabais pour ce client. Le type de rabais vous permet de regrouper les clients à des fins de rabais. Le type de rabais client est défini dans SA - Paramètres valeurs code table et votre entrée dans ce champ est validée. Si le type de rabais client que vous définissez n'existe pas dans SA - Paramètres valeur code table, vous recevez un message d'erreur et vous ne pouvez continuer tant que vous n'avez pas indiqué de type de rabais valide.

Si plusieurs rabais clients sont configurés pour ce client dans Paramètres type rabais client, cliquez sur Types rabais multiple pour accéder à Paramètres type rabais client.

Remarque

La sécurité pour Paramètres type rabais client est définie dans SA - Paramètres opérateur - Sécurité par fonction.

Affich. excédent nég. prop.

Sélectionnez cette option pour afficher les excédents négatifs, lorsque le prix du produit sur la proposition originale est supérieur au prix de la révision actuelle, dans le rapport Impression de proposition.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, le rapport Impression de proposition affiche zéro pour l'excédent si le prix initial est supérieur au prix de la révision actuelle.

Paiement

Bloquer création carte de crédit

Lors de la saisie d'une commande client, vous pouvez permettre à un opérateur de créer des jetons de carte de crédit et ACH pour un client « à la volée ». Vous pouvez également empêcher la création de jetons au niveau de la société et du client. Utilisez ce paramètre si votre société a) ne veut pas enregistrer de jetons du tout, b) utilise un compte client divers pour lequel vous ne voulez pas enregistrer de jetons, ou c) ne souhaite pas enregistrer de jetons pour des clients ou des destinataires spécifiques.

Si vous bloquez la création de jetons au niveau de la société, vous ne pouvez pas créer de nouveaux jetons. Dans CC - Paramètres carte de crédit et Saisie des commandes, l'option Ajouter nouvelle carte n'est pas accessible. Si vous autorisez la création de jetons au niveau de la société, mais bloquez les nouveaux jetons pour un client/destinataire spécifique, l'option Ajouter nouvelle carte n'est pas accessible pour ce client spécifique. Le blocage au niveau du client ne bloque pas automatiquement tous les destinataires ; chaque destinataire peut être bloqué ou autorisé dans les paramètres de destinataire.

Facture A

Le numéro de la société de financement, si ce client dispose d'un plan financier. L'enregistrement Paramètres client de la société de financement doit déjà être configuré. Cela indique les factures pour ce client doivent être envoyées à une société de financement tierce.

Vous pouvez saisir un numéro Paramètres client qui n'est pas une société de financement. De cette façon, vous pouvez configurer le numéro dans l'enregistrement Paramètres client, puis configurer l'enregistrement pour une société de financement plus tard. Vous n'êtes pas autorisé à saisir des commandes pour cette facture tant que l'option Finance n'est pas définie correctement.

Type Paiemnt

Vous pouvez associer un type de paiement à un client précis. Généralement, vous sélectionnez la forme de paiement que le client utilise. Vous devez avoir déjà configuré un client avec un type de paiement et une carte de crédit dans SA - Paramètres valeurs code table et dans CC - Paramètres carte de crédit. Ce code de type apparaît par défaut en première position des paiements dans Saisie des commandes, mais vous pouvez le remplacer.

Soumis par

Lorsque vous acceptez le paiement dans Saisie des commandes et que vous accédez à la vue Percevoir paiement, les totaux peuvent être affichés pour le montant Commandé ou le montant Expédié, en fonction de la valeur par défaut établie ici. Généralement, les clients de détail verse des paiements ou des acomptes en fonction des quantités totales commandées, alors que les clients de gros paient généralement au comptoir les commandes expédiées seulement, ou les commandes qu'ils ramassent.

Si vous utilisez l'interface de carte de crédit, le montant de paiement par défaut pour les ventes au comptoir n'est pas forcé, sauf si l'option Forcer vente au comptoir est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Paramètres entrée. Le montant du paiement s'affiche par défaut si le statut de la commande du client est Comptant uniquement dans Paramètres client - Client - Crédit - Historique/paramètres de crédit, ou s'il s'agit d'une commande de retour de marchandises ou d'une commande dont le montant est négatif en raison de remboursements.

La valeur par défaut est Expédié.

Méthode DATC

Frais par produit

Sélectionnez une méthode de surcharge pour le produit, puis précisez le montant pour chaque client. Le montant de la surcharge utilisé dans Saisie des commandes peut provenir de cet enregistrement ou de l'enregistrement des soldes de Produit - Paramètres produit entrepôt, selon la méthode sélectionnée ici.

La méthode est définie par l'utilisateur dans le champ Titre menu de Surcharge dans SA - Options administrateur - Produit - Coûts. Parmi les exemples d'étiquettes de surcharge courantes, on compte URGENT, HAZ pour les produits dangereux et DATC pour les frais de transport de la zone de destination (Destination Area Transportation Charge). DATC est un type de frais de transport, que votre client peut engager à un certain moment pour les produits qu'il vous commande, car votre client se trouve dans une zone qui n'est pas normalement desservie par les fournisseurs d'expédition courants.

Si vous sélectionnez Frais par produits, le montant défini dans Produit - Paramètres produit entrepôt s'inscrit par défaut dans la vue Frais supplémentaires de Saisie des commandes.

Si vous sélectionnez Frais par client, le montant établi ici dans Paramètres client est utilisé. Les montants de surcharge pour tous les produits d'une commande sont totalisés dans la vue Saisie des commandes - Frais supplémentaires et sont répertoriés dans la vue Étendu pour des lignes individuelles qui ont des surcharges.

Si vous sélectionnez Sans frais, la surcharge par défaut dans Saisie des commandes est de zéro, même si un montant est saisi. Si ce client ne doit pas avoir de surcharge, sélectionnez Sans frais.

Montant (pas d'étiquette)

Montant de la surcharge qui s'affiche par défaut dans les vues Saisie des commandes - Frais supplémentaires et Étendu pour les lignes ayant des frais lorsque la méthode Frais par produit est Frais par client. La surcharge peut être remplacée dans Saisie des commandes.

Frais suppl

Frais supplémentaires 1 à 8

Huit codes de frais supplémentaires peuvent être définis pour un client et peuvent s'inscrire par défaut dans Saisie des commandes. La saisie de frais supplémentaires permet un nombre illimité de frais supplémentaires par commande. Les frais supplémentaires définis en première et deuxième positions sont présumés être les frais supplémentaires entrants et sortants.

Les codes de frais supplémentaires sont configurés dans Paramètres frais supplémentaires saisie commande.

Facturer ajouts BC direct

Utilisez cette option pour facturer des frais supplémentaires sur commande directe (CD) directement au client dans une commande liée. Cette option n'est disponible que si l'option de SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Commandes en souffrance, Facturer frais supplémentaires BC direct aux commandes, est sélectionnée. Les options comprennent : Aucun, Tout, Fret seulement ou Autre (pas fret). Ce paramètre détermine si des frais supplémentaires BC direct sont appliqués aux commandes clients avec des BC directs liés, et quel type de frais supplémentaires sont facturés.

Si vous sélectionnez Aucun, aucuns frais supplémentaires BC appliqués aux bons de commande directs n'est transmis à la commande client. Cela exclut le client du programme à l'échelle de votre société consistant à facturer les frais supplémentaires de BC direct aux commandes.

Sélectionnez Tout pour transmettre tous les frais supplémentaires BC appliqués aux bons de commande CD à la commande du client, quel que soit le type de frais supplémentaires BC : transport ou autre que transport.

Si vous sélectionnez Fret seulement, seuls les frais supplémentaires BC appliqués au bon de commande qui sont configurés dans SA - Paramètres valeur code table - Frais supplémentaires BC comme types Fret sont transmis à la commande client.

Si vous sélectionnez Autre (pas fret), seuls les frais supplémentaires BC qui sont configurés dans la SA - Paramètres valeur code table - Frais supplémentaires BC sans l'option Fret sélectionnée dans la vue des informations étendues sont transmis à la commande client.

Inclure frs suppl

Sélectionnez cette option pour indiquer si les frais supplémentaires doivent être inclus dans le calcul de la remise selon des conditions pour une commande client. Le calcul de la remise selon des conditions s'effectue lorsque le paramètre de taxe dans SA - Paramètres société est réglé à TVA. Utilisez cette option uniquement lorsque l'option Conditions remise du client est réglée à Net. N'utilisez pas cette option Conditions remise est réglé à Brut.

Exiger le fret entrant/sortant

Les options Fret entrant et Fret sortant déterminent si les frais supplémentaires 1 et 2 sont nécessaires pour chaque commande de ce client. Si vous ne sélectionnez pas ces options, les frais supplémentaires 1 et 2 sont toujours les valeurs de frais supplémentaires par défaut dans Saisie des commandes, mais ne sont pas requis

Vous pouvez consulter des commandes dans Demande bon commande (interrogation d'une commande client) lorsque cette option est sélectionnée. Cela vous permet de trouver les commandes à expédition directe qui n'ont pas été facturées du fait que des frais de transport n'ont pas été appliqués.

Garantie service

Exclure frais supplémentaires 1 à 4

Vous pouvez exclure les frais supplémentaires SRO qui ont été désignés dans Produit - Paramètres description entrepôt au niveau du client. Cochez la case des frais supplémentaires que vous souhaitez exclure. Si vous excluez des frais supplémentaires au niveau du client, cela affecte tous les frais supplémentaires de l'entrepôt. Par exemple :

• les frais supplémentaires 1 et 2 sont exclus pour le client, mais les frais supplémentaires 1, 2 et 3 sont attribués à l'entrepôt principal, et les frais supplémentaires 1 et 2 sont attribués à l'entrepôt distant

alors :

• un SRO pour un entrepôt distant exclura les frais supplémentaires 1 et 2 et un SRO pour l'entrepôt principal exclurait également les frais supplémentaires 1 et 2, mais les frais supplémentaires 3 seraient valides.

Intrastat

Conditions livraison

Si votre méthode de taxation dans SA - Paramètres société - Taxes est Taxe valeur ajoutée (TVA), vous devez entrer des valeurs supplémentaires dans une table, comme les conditions de livraison, aux fins des rapports de ventes Intrastat dans SA - Paramètres valeurs code table. Sélectionnez ensuite des conditions de livraison pour ce client Intrastat.

Programme national

Si vous avez activé la fonctionnalité Programme national, la section Programme national est modifiable. La fenêtre Saisie des commandes nécessite un enregistrement client pour traiter les factures. Pour traiter les commandes de type Correction (CR) pour la fonctionnalité Programme national, établissez un enregistrement client en tant que Compte de réclamation programme national pour le fournisseur [fabricant]. Assurez-vous également de créer un enregistrement de fournisseur pour le fournisseur dans Paramètres fournisseur. Lorsque vous configurez un enregistrement Paramètres client en tant que Compte de réclamation programme national, précisez les informations de client général, contact, facturation, taxes et eCommerce pour le traitement standard à l'aide du Rapport de traitement des factures de vente. Si vous créez un enregistrement de client régulier, n'utilisez pas la section Programme national dans Paramètres client - Commande.