Descriptions des champs de la vue Ventes - Paramètres représentant

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Général

Adresse
Trois lignes d'adresse sont autorisées, mais pas requises. Si une seule ligne est nécessaire, précisez les informations sur la première ligne.
Rempl. adresse
Le paramètre Remplacer adresse fait partie de la fonction de validation d'adresse qui garantit que l'adresse est valide aux fins des taxes. Le paramètre Remplacement adresse est sélectionné dans la fenêtre contextuelle Validation adresse. La fenêtre contextuelle s'affiche automatiquement à partir des sections d'adresse liées aux taxes de cette fonction s'il y a des erreurs ou différences. La fenêtre contextuelle Validation adresse affiche l'adresse actuelle à côté de l'adresse tierce suggérée. L'adresse tierce est disponible avec AvaTax et Vertex Cloud. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez mettre à jour l'adresse. Vous pouvez également sélectionner l'option Remplacer adresse. Cette option permet de prendre en compte une adresse de livraison générale, qui remplace le comportement par défaut du calcul externe. Par exemple, AvaTax calcule plutôt les taxes à partir de l'adresse de livraison générale et évite une erreur. Ceci est utile lorsque l'adresse ne se trouve pas encore dans la base de données du service postal des États-Unis (USPS), par exemple s'il s'agit d'un nouvel immeuble.
Ville
Ville du représentant.
Pays
Sélectionnez le pays d'origine du représentant. Les codes de pays doivent être configurés dans SA - Paramètres valeurs code table.
N° division
Sélectionnez une division à affecter à ce représentant. Utiliser une affectation de division pour limiter la saisie ou la recherche des représentants dans l'ensemble de l'application. Les utilisateurs qui n'ont pas la division attribuée dans leur liste de divisions autorisées dans SA - Paramètres opérateur - Autres options ne peuvent pas voir le représentant lorsqu'ils gèrent ou font une recherche dans le champ Représentant.
Courriel
Adresse courriel de ce représentant.
Nom
Nom complet du représentant. Le nom du représentant apparaît sur plusieurs rapports du Gestionnaire des ventes.
N° tél.
Numéro de téléphone du représentant.
Le curseur se place à l'intérieur des premières parenthèses, mais à mesure que le premier numéro est saisi, le système inscrit automatiquement le numéro dans la première position disponible entre parenthèses. Cela est également vrai pour saisir le reste du numéro de téléphone. Ignorez les parenthèses et les tirets. Au fur et à mesure que vous tapez, les nombres sont automatiquement placés aux bonnes positions. Le champ de numéro de téléphone utilise le format que vous avez configuré au niveau de la société dans SA - Options administrateur - Système - Options. La valeur par défaut de ce paramètre permet aux entreprises canadiennes et américaines d'utiliser le format par défaut existant.
Prov.
État ou province du représentant.
Titre
Titre du poste du représentant.
Code postal
Le code postal peut compter jusqu'à dix chiffres. Indiquer manuellement le tiret (-) entre les cinq premiers et les quatre derniers chiffres s'il y a lieu.

Commissions

Type commission
Plan de commission utilisé pour ce représentant. Les types de commission sont définis dans Gestionnaire des ventes - Paramètres plan de commission (version caractères). Dans Saisie des commandes, le type de commission vient d'abord de PE - Paramètres prix - Prix client. S'il n'en existe pas, le rapport de traitement des factures de vente utilise le type de commission indiqué dans l'enregistrement du représentant et recherche un enregistrement Gestionnaire des ventes - Paramètres plan de commission pour le représentant. S'il n'en existe pas, il recherche une configuration globale pour cette commission. La configuration globale est définie en laissant vide le champ Représentant dans Gestionnaire des ventes - Paramètres plan de commission. Si ce champ est laissé vide, aucune commission n'est calculée.
Le type de commission doit être défini avant qu'une commande soit facturée dans Saisie des commandes si une commission doit être payée sur la commande. Ventes - Saisie gestion commission peut être utilisé pour définir manuellement une commission sur une ligne d'article facturée.
Gest.
Nom du gestionnaire de ce représentant. En général, il s'agit de la personne de qui le représentant relève directement. Ce champ est utilisé pour regrouper les représentants pour les rapports.
Payer Commiss
Si le représentant est payé à commission, sélectionnez cette option. Si le représentant n'est pas payé à commission, décochez cette option. Si vous décochez cette option, le représentant est ignoré par le rapport Gestionnaire des ventes - Commission.
Groupe Représ.
Défini par l'utilisateur et peut être utilisé pour regrouper des représentants qui ont des similarités. Le champ Groupe représentant est utilisé comme option de plage pour le rapport Gestionnaire des ventes - Commission et le rapport Gestionnaire des ventes - Analyse des retours/ajustements.

Gestion contact

# Prospect Initial
Numéro de client potentiel de début qu'utilise Marketing client lors de l'attribution de numéros de client potentiel pour ce représentant. Si l'option Sécurité ouverte est désactivée, ce champ et le suivant définissent la plage de numéros de clients potentiels que le représentant peut voir dans des recherches Marketing client.
Dern. # Prospect
Numéro de client potentiel de fin qu'utilise Marketing client lors de l'attribution de numéros de client potentiel pour ce représentant. Si l'option Sécurité ouverte est désactivée, ce champ et le précédent définissent la plage de numéros de clients potentiels que le représentant peut voir dans des recherches Marketing client.
Répert. lettres
Utilisé uniquement pour les systèmes d'exploitation UNIX sur site. Il désigne le répertoire dans lequel les lettres rapides de Marketing client sont stockées lorsqu'elles sont imprimées dans un fichier.
Par exemple, si vous acheminez une lettre rapide pour impression dans un fichier plutôt que sur une imprimante, l'emplacement du fichier indiqué ici est utilisé pour stocker la lettre rapide (par exemple, /usr/tmp/). Si vous ne précisez pas de / à la fin de la chaîne UNIX, une barre oblique est automatiquement ajoutée à moins que le champ ne soit complet.
Sécurité Ouv.
Sélectionnez cette option pour afficher les informations d'un autre représentant dans Paramètres représentant.
Paragraphes standard
Les paragraphes de lettre standard peuvent être configurés au moyen de CMSL (version caractères). Les paragraphes précisés sont accessibles à tous les représentants dans l'ensemble de Marketing client à l'aide de la fonction Lettre rapide. Vous pouvez désigner jusqu'à six paragraphes par défaut dans ce champ. Vous n'êtes pas limité à six paragraphes dans la lettre, mais les paragraphes désignés ici sont affichés chaque fois que vous créez une lettre rapide.

Paramètres

Dern Transfrt
Début de la plage de dates de la dernière transmission de CM - Administrateur - Extraction à distance (version caractères) provenant des représentants à distance vers le système principal.
Modem

Numéro de modem du représentant à distance.

Opérateur
Si un représentant est configuré à l'aide d'initiales qui ne sont pas ses initiales d'opérateur, vous pouvez utiliser ce champ pour indiquer les initiales réelles de l'opérateur. Si un événement est envoyé à ce représentant, les initiales indiquées dans Opérateur sont utilisées.
Suffixe Tel.
Défini par l'utilisateur et peut être utilisé pour le code d'accès interurbain du représentant. Il figure dans le rapport Gestionnaire des ventes - Liste des représentants.
Site
Champ défini par l'utilisateur et qui apparaît dans le rapport Gestionnaire des ventes - Liste des représentants.
Sync vers CRM
Cette option n'est pas disponible
Nom du Système
Champ défini par l'utilisateur et qui apparaît dans le rapport Gestionnaire des ventes - Liste des représentants.
À
Fin de la plage de dates de la dernière transmission de CM - Administrateur - Extraction à distance (version caractères) provenant des représentants à distance vers le système principal.

Garantie service

Produit MO
Indiquez un produit de main-d'œuvre pour avoir des valeurs par défaut dans le champ Nouveau produit MO dans SW - Entrée des bons de réparation - Temps main-d'œuvre (fonction GUI seulement) lorsque vous traitez des enregistrements de temps main-d’œuvre pour ce technicien. Il doit s'agir d'un produit MO valide autre que de pièces.
Taux MO

Attribuez un taux de main-d'œuvre à un technicien. Le taux s'inscrit par défaut dans le champ Prix de SW - Entrée des bons de réparation - Temps main-d'œuvre (fonction GUI seulement) lorsque vous traitez des enregistrements de temps de main-d’œuvre pour ce technicien, mais il peut être remplacé.