Création de tables d'informations sur les clients potentiels

Utilisez ces instructions pour créer des tables d'informations sur les clients potentiels, à utiliser lors de la configuration des clients potentiels.

  1. Sélectionnez Administrateur système > Paramètres > Valeur code table.
  2. Sélectionnez une de ces tables de clients potentiels dans la liste de tables :
    • Code d'activité client potentiel
    • Résultat d'activité client potentiel
    • Taille société client potentiel
    • Évaluation client potentiel
    • Code source client potentiel
    • Code utilisateur client potentiel 1
    • Code utilisateur client potentiel 2
    • Étape client potentiel/proposition
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Indiquez le code défini par l'utilisateur pour cette table de clients potentiels dans le champ Identificateur.
  5. Si l'enregistrement est propre au représentant indiqué dans votre enregistrement d'opérateur, sélectionnez Seulement pour représentant. Désactivez cette option pour rendre l'enregistrement disponible pour tous les représentants.
  6. Indiquez une description de la table des clients potentiels.
  7. Cliquez sur Enregistrer.