Réception automatique d'un BC de commande directe

Les bons de commande (BC) pour les commandes directes (CD) qui sont liés à des commandes clients peuvent être reçus automatiquement. Ils peuvent être reçus automatiquement lorsque vous établissez le coût de la facture du fournisseur dans le Centre de facturation fournisseur et exécutez le processus de mise à jour/rapprochement.

Pour recevoir des bons de commande directs, vous devez sélectionner l'option Réception BC CD lorsque la mise à jour finale est effectuée dans les fonctions suivantes :

  • Centre de facturation fournisseur
  • Rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures

À la réception du bon de commande, les actions suivantes peuvent se produire si les conditions de configuration sont remplies :

  • Les frais supplémentaires de transport et de manutention venant de la facture du fournisseur sont appliqués à la commande du client, s'ils respectent les limites de tolérance.
  • La date d'expédition indiquée dans le champ Date expédition pour commande liée met à jour la date d'expédition de l'en-tête dans la commande client directe. Si vous saisissez une facture manuellement, vous pouvez préciser la date d'expédition. Si la facture a été reçue par voie électronique, la valeur TiedShipDate dans le Process SupplierInvoice BOD ou l'appel sxapiAPInvoiceImport met à jour la date d'expédition pour la commande liée.
  • Si le nombre de numéros de série attribués pour une ligne de BC correspond à celui de la facture, la facture est traitée et les enregistrements Produit – Paramètres n° série étendu sont créés. Les numéros de série peuvent être reçus dans un document de facture EDI 810, ou saisis manuellement.

Ces instructions décrivent les étapes à suivre si vous utilisez l'option Centre de facturation fournisseur - Mise à jour finale pour mettre à jour et rapprocher les factures des fournisseurs.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le groupe à mettre à jour, puis cliquez sur Rechercher.

    Pour créer un nouveau groupe, précisez le groupe et cliquez sur Nouveau.

  3. Dans la grille des résultats, faites un zoom avant sur le numéro de facture approprié.
  4. Pour préciser la date d'expédition du bon de commande :
    1. Cliquez sur Saisie en-tête BC.
    2. Indiquez la date dans le champ Date expédition pour commande liée.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Pour indiquer des numéros de série :
    1. Cliquez sur Saisie en-tête BC.
    2. Cliquez sur l'icône de zoom avant pour ouvrir le bon de commande.
    3. Cliquez sur l'icône de zoom avant pour ouvrir une ligne.
    4. Indiquez des numéros de série pour chaque produit et, s'il y a lieu, un commentaire.
    5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Pour entrer des frais supplémentaires BC venant de la facture du fournisseur :
    1. Cliquez sur Frais supplémentaires.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Indiquez les frais supplémentaires.
    4. Cliquez sur Enregistrer.

    Si le fournisseur est configuré a des frais supplémentaires Ajouts bon de commande directe dans Paramètres fournisseur, ceux-ci sont affichés comme valeurs par défaut dans la liste Frais supplémentaires. Tous les frais supplémentaires saisis dans le Centre de facturation fournisseur sont reportés au BC CD, puis à la commande client liée.

  7. Dans la grille des résultats, sélectionnez le numéro de facture approprié.
  8. Sélectionnez Action > Mise à jour finale.
  9. Dans Ouvrir journal, cliquez sur OK.
  10. Dans Mise à jour finale, précisez la date de la facture et sélectionnez Réception des BC CD.
  11. Dans Infos impression, précisez les options de sortie pour le rapport Exécution des commandes en souffrance, puis cliquez sur Enregistrer.

    Si des erreurs se produisent au cours du processus de mise à jour, elles apparaissent dans la liste des factures.

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