Saisie d'une commande de correction de crédit et de refacturation

  1. Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
  2. Créez une commande de correction à l'aide du client, du destinataire et de l'entrepôt de la commande originale.
  3. Cliquez sur Suivant.
  4. Dans la page Correction, indiquez les informations suivantes :
    Motif ajust. retour

    Précisez le motif de la correction. Assurez-vous que le motif prend en charge la fonctionnalité Crédit/refacturation.

    N° facture

    Indiquez la facture à laquelle s'applique la correction. Selon l'option Application automatique crédit à facture originale, la facture peut se trouver à l'étape Facturé ou Payé.

    Remarque

    Si vous utilisez le système Sales and Use Tax de Sovos pour la taxe de vente et d'utilisation, le fait de lier la correction à la facture originale permet à Sovos d'accéder aux taux de taxe en vigueur à la date de la facture. Si vous ne précisez pas de numéro de facture au niveau de la commande ou de la ligne, la date courante est transmise à Sovos et le taux de taxe actuel est utilisé.

    Application automatique crédit à facture originale

    Si cette option est sélectionnée, vous pouvez préciser une facture qui se trouve à l'étape Facturé. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous pouvez préciser une facture à l'étape Facturé ou Payé.

    Remarque

    Vous devez avoir le niveau de sécurité opérateur voulu pour modifier ce paramètre.

  5. Cliquez sur Soumettre.
  6. Indiquez le produit facturé de façon erronée, puis cliquez sur Ajouter.
  7. Dans la page Correction, cliquez sur Rechercher facture pour afficher une liste des commandes contenant le produit défini à l'étape précédente.
  8. Sélectionnez une commande, puis cliquez sur Soumettre.
  9. Cliquez sur Soumettre pour ajouter la ligne de commande de crédit à la commande et accéder à la ligne de commande de débit.
  10. Indiquez le prix.
  11. Cliquez sur Mettre à jour.
  12. Terminez la commande.