Plages et options du rapport Gestionnaire des ventes - Rabais

Plages

Voir Plages des rapports.

Options

Rabais (V)Fournisseur ou (C)lient

Précisez l'une de ces valeurs pour déterminer le type de rabais à inclure dans le rapport :

  • V : Rabais fournisseur
  • C : Rabais client

    Les rapports concernant les rabais client comprennent les informations suivantes :

    • Chaque produit
    • Numéro Facture
    • Date
    • Quantité
    • Unité
    • Montant net
    • Montant du rabais dû au client pour la vente
(P)Achats, (S)Ventes ou (B)Les Deux

Cette option est valable seulement pour les rabais fournisseur.

Précisez l'une de ces valeurs pour déterminer le type de rabais fournisseur inclus dans le rapport :

  • P : Rabais de fournisseur sur achats

    Les informations suivantes figurent dans le rapport :

    • Numéro du bon de commande
    • Date
    • Quantité
    • Montant de l'achat
    • Montant du rabais dû par le fournisseur pour l'achat
  • S : Rabais de fournisseur sur ventes

    Les informations suivantes figurent dans le rapport :

    • Numéro Facture
    • Date
    • Quantité
    • Coût Net
    • Montant net du rabais dû par le fournisseur pour la vente
  • B : Rabais de fournisseur sur ventes et sur achats
Statut : (I)Facturé, (P)Imprimé, (D)Litige, (U)Mise à jour, (R)approchement

Indiquez une ou plusieurs de ces valeurs pour inclure l'information connexe dans le rapport :

  • I : Lignes de rabais facturées
  • P : Rabais qui ont été mis à jour dans les totaux du rapport
  • D : Réclamations en litige
  • U : Réclamations mises à jour
  • R : Réclamations rapprochées

Si vous définissez plus d'une valeur, ne séparez pas les valeurs par des virgules. Par exemple, précisez dur inclure les réclamations en litige, mises à jour et rapprochées dans le rapport.

Régler les rabais fact. à Imprimé?

Sélectionnez Oui pour mettre à jour les types de rabais. Un numéro de réclamation unique et un enregistrement d'en-tête sont créés pour chaque fournisseur. L'enregistrement d'en-tête contient des informations pour chaque rabais fournisseur qui a été mis à jour. Tous les types de rabais pour les commandes incluses dans le rapport affichent un r.

Imprimer totaux seulement ?

Sélectionnez Oui pour imprimer uniquement les totaux. Sélectionnez Non pour imprimer les détails complets, tels que les produits et les clients individuels.

Imprimer données eCommerce si approprié?

Cette option est valable seulement pour les rabais fournisseur.

Sélectionnez Oui pour générer la sortie Ajustement de compte/transfert de produit EDI 844 pour les fournisseurs, en fonction de la méthode définie dans le champ Rabais dans Paramètres fournisseur - eCommerce.

Pour générer la sortie Ajustement de compte/transfert de produit EDI 844, vous devez indiquer Non à Imprimer totaux seulement ?.

Si vous avez précisé I pour Statut (I)Facturé, (P)Imprimé, (D)Litige, (U)Mise à jour, (R)approchement, seuls les rabais qui n'ont pas été mis à jour précédemment par le rapport sont inclus dans la sortie. Dans ce cas, sélectionnez Oui pour à l'option Régler les rabais facturés à Imprimé ? .

Si vous avez précisé P pour Statut (I)Facturé, (P)Imprimé, (D)Litige, (U)Mise à jour, (R)approchement, seuls les rabais qui ont été mis à jour précédemment par le rapport sont inclus dans la sortie.

Répertoire fichiers plats EDI/XML

Cette option est valable seulement pour les rabais fournisseur.

Précisez le répertoire dans lequel enregistrer ces types de sorties Ajustement de compte/transfert de produit EDI 844 :

  • Fichiers plats EDI
  • Fichiers XML qui ne sont pas traités par ION Infor.

Si vous ne précisez pas de valeur, les fichiers sont enregistrés dans le répertoire EDI sortant défini dans SA - Paramètres société.

Utiliser rabais rapproché?

Sélectionnez Oui pour utiliser le montant de rabais reçu du fournisseur pour calculer les montants de rabais totaux.

Sélectionnez Non pour utiliser le montant du rabais original. Si vous utilisez ce rapport pour équilibrer votre compte Rabais dûs, et que vous avez spécifié P, D ou U à l'option Statut (I)Facturé, (P)Imprimé, (D)Litige, (U)Mise à jour, (R)approchement, sélectionnez Non.

Inclure numéros CUP sur rapport ?

Sélectionnez Oui pour imprimer le code CUP pour chaque produit. Un troisième en-tête et une ligne de détail s'impriment pour chaque produit.

Entrer une liste de fournisseurs?

Pour inclure des fournisseurs spécifiques dans le rapport, sélectionnez Oui, puis cliquez sur Liste pour préciser les fournisseurs. Les fournisseurs que vous précisez pour cette option remplacent les valeurs de la plage de fournisseurs.

Inclure numéro de série ? (XML/ION seulement)

Sélectionnez Oui pour inclure les numéros de série dans la sortie. Cette option n'est valable que si XML ou ION est sélectionné dans le champ Rabais dans Paramètres fournisseur - eCommerce.

Une réclamation par facture de vente ?

Cette option n'est valable que si vous incluez les rabais fournisseurs sur ventes dans le rapport.

Sélectionnez Non pour générer un numéro de réclamation pour toutes les factures de vente par fournisseur.

Sélectionnez Oui pour générer un numéro de réclamation par facture de vente. Lorsque vous sélectionnez Oui, l'option de tri de contrat indiquée dans le champ Trier par C)lient, S)Destinataire ou N)Aucun est ignorée.

Régler les rabais nuls à Rapproché?

Sélectionnez Oui pour faire passer le statut des rabais nuls à Rapproché lorsqu'un numéro de réclamation est attribué au rabais. Le statut d'un en-tête de réclamation pour une valeur nulle est réglé à Inactif.

Resoumettre?

Sélectionnez Non si la réclamation de rabais est une demande initiale. Sélectionnez Oui si la réclamation de rabais a déjà été envoyée au fournisseur.

Soumis par

Nom d'utilisateur de la personne qui envoie le rapport. Les informations de contact de l'enregistrement d'opérateur de l'utilisateur sont incluses uniquement dans la sortie XML et ION.

Si les conditions suivantes sont remplies, le nom d'utilisateur est validé par rapport aux enregistrements SA- Paramètres opérateur et Paramètres représentant :

  1. Oui est sélectionné pour Imprimer données eCommerce si approprié ?
  2. V est sélectionné pour Rabais (V)Fournisseur ou (C)lient.
  3. S ou B est sélectionné pour (P)Achats (S)Ventes ou (B)Les2.

Si l'utilisateur n'est pas valide, une erreur survient, et le traitement du rapport s'arrête.

Tri contrat par C)lient, S)Destinataire, D)ivision ou N)Aucun

Cette option est valable seulement pour les rabais fournisseur.

Si des informations de contrat sont fournies sur une réclamation de rabais, vous pouvez trier les réclamations par contrat par numéro de client ou de destinataire. Indiquez l'une des valeurs suivantes :

  • C : Trier les réclamations pour chaque contrat par client
  • S : Trier les réclamations pour chaque contrat par destinataire
  • D : Trier les réclamations pour chaque contrat par division
  • N : Trier les réclamations pour chaque contrat par numéro de réclamation
Si vous sélectionnez Oui dans le champ Une réclamation par facture de vente ?, ce paramètre de tri de contrat est ignoré et une facture est créée par réclamation.
Trier par entrepôt?

Cette option est valable seulement pour les rabais fournisseur.

Sélectionnez Oui pour trier les réclamations par entrepôt, fournisseur, puis contrat. Sélectionnez Non pour trier par fournisseur, puis par contrat.