Descriptions des champs de la vue SA - Options administrateur - Intégrations - Gestion de documents

Options société Infor Document Management

Enregistrer documents dans Infor Document Management avec division
Sélectionnez cette option si vous utilisez la sécurité par division et que vous souhaitez limiter l'accès de vos utilisateurs aux formulaires Infor Document Management (IDM) en fonction de leur division ou de leur groupe de divisions. Lorsque cette option est sélectionnée, les types d'attribut N° division et Groupe division sont mis à jour dans la sortie XML pour ces formulaires de format 4 lorsqu'ils sont envoyés à IDM :
  • Confirmation
  • Chèque et paiement électronique CF
  • Relevé CC
  • Connaissement
  • Facture, facture commerciale et facture consolidée
  • Note de livraison
  • Bon de sortie/bordereau d'expédition SC, VA et TE
  • Bon de commande
  • Proposition
Ces écrans sont générés lorsque vous sélectionnez Format d'impression 4 dans SA - Options administrateur, avec un type de sortie Gestion de sortie IDM ou Gestion de sortie IDM et tiers.
Pour contrôler l'accès de vos utilisateurs aux formulaires IDM attribués à une certaine division ou à un groupe de divisions, vous pouvez créer une liste de contrôle d'accès (LCA) dans IDM. Des règles LCA peuvent être configurées pour la liste attribuée à un type de document IDM afin de contrôler l'accès à un rôle Infor Ming.le.
Pour plus d'informations sur les règles LCA, voir le Guide de l'utilisateur sur la gestion de sortie Infor Document Management.
Voir le Guide de configuration Infor CloudSuite Distribution ou le Guide de configuration Infor Distribution SX.e pour Infor Operating Service pour obtenir des instructions sur la configuration de vos formulaires IDM.

Options de courriel Infor Document Management

ID de type de document courriel modèle
Indiquez l’ID de type de document configuré dans Infor Document Management (IDM) pour vos modèles de courriel.
Si vous utilisez le modèle de courriel standard d’IDM, laissez ce champ vide.
Si vous utilisez un modèle de courriel personnalisé, indiquez SX_Custom_Form_Templates si vous utilisez l’emplacement des modèles personnalisés par défaut. Sinon, précisez l’ID de type de document de vos modèles personnalisés.
Remarque

Les modèles de courriel personnalisés servent généralement à envoyer des courriels contenant des éléments particuliers traduits dans la langue sélectionnée pour le formulaire. L’objet du courriel est toujours traduit dans la langue du formulaire joint, qu’il s’agisse du modèle de courriel IDM standard ou personnalisé. En plus de l’anglais, les langues prises en charge sont le français et l’espagnol.

[Formulaire] Nom du modèle de courriel
Indiquez le nom du modèle à utiliser lors de l’envoi de chaque formulaire par courriel. Ce modèle doit être enregistré dans IDM avec l’ID de type de document précisé dans le champ ID de type de document courriel modèle.
Laissez le champ Nom de modèle vide si vous n’utilisez pas de modèle personnalisé lors de l’envoi de ce formulaire par courriel. Dans ce cas, le modèle IDM standard est utilisé.
Vous pouvez préciser un nom de modèle de courriel pour les formulaires suivants :
  • Confirmation
  • Connaissement
  • Chèq.
  • Paiement par chèque
  • Facture commerciale
  • Facture consolidée - Commande
  • Facture consolidée - Produit
  • Note de livraison
  • Paiement électronique
  • Facture
  • SC - Bon sortie en vrac
  • SC – Bons de sortie
  • Bon de commande
  • Proposition
  • Relevé
  • VA - Bon sortie en vrac
  • VA - Bons de sortie
  • TE - Bon sortie en vrac
  • TE - Bons de sortie