傳送活動線索電子郵件

  1. 選取「活動線索」。隨即將顯示「活動線索清單」頁面。
  2. 按一下活動線索名稱。隨即將顯示活動線索明細頁面。
  3. 在「通訊歷程記錄」部分中按一下「傳送電子郵件」。隨即將顯示「撰寫電子郵件」頁面。
  4. 在「撰寫電子郵件」部分中指定以下資訊：
    聯絡人
    必須向其傳送電子郵件的聯絡人。
    相關業務類型
    相關業務的類型。
    相關業務名稱
    相關業務的名稱。
    類別
    活動的類別。
  5. 選取收件者，然後在「電子郵件內容」部分中指定電子郵件的主旨和本文。
    注意
    • 若要從範本新增電子郵件的主旨和文字，請按一下「選擇電子郵件範本」。
    • 若要插入簽名，請按一下「插入電子郵件簽名」。插入的簽名基於設定功能中「編輯使用者」頁面上預定義的簽名。
  6. 按一下「附件」部分中的以下選項之一以將檔案附加到電子郵件中：
    • 從文件中心附加檔案
    • 從我的電腦附加檔案
    • 從附件附加檔案
    注意

    您可以按一下「產生文件」將文件附加到電子郵件中。

  7. 選取「請求電子簽名」部分中的「請求電子簽名」核取方塊以傳送電子郵件，請求對一個或多個文件進行電子簽名，並產生用於電子簽名的文件。
    注意
    • 如果選取此核取方塊，則將顯示「電子簽名請求者」欄位、「撰寫電子簽名請求」選項以及「電子簽名請求電子郵件內容」和「電子簽名請求附件」部分。
    • 如果選取「撰寫電子簽名請求」選項，則電子郵件的主旨和本文為預設值。
  8. 按一下「傳送電子郵件」。