檢查套裝可用性並轉換為活動
- 選取「活動線索」。隨即將顯示「活動線索清單」頁面。
- 在「活動線索」部分中按一下活動線索的名稱。隨即將顯示活動線索明細頁面。
-
按一下
以檢視功能表。
-
按一下「檢查套裝可用性並轉換為活動」。隨即將顯示「轉換為活動」頁面。
注意
您必須在顯示的視窗上按一下「確定」，才能檢視「轉換為活動」頁面並進一步處理。轉換為活動時，不會顯示已新增至活動線索的集會和服務。
-
從「初始化新活動值」部分的「開始活動狀態」清單中選取適當的選項。可能的值：
- 新增
- 查詢
- 提案
-
在「線索複製選項」部分中指定以下資訊：
- 複製其他聯絡人
- 選取此核取方塊以將活動線索的其他聯絡人複製到活動。
- 複製說明
- 選取此核取方塊以將活動線索的說明複製到活動。
-
在「檢查套裝可用性選項」部分中指定以下資訊：
- 地點
- 需要檢查可用性以組織活動的地點。
- 日期
- 需要檢查可用性的日期。
- 開始時間介於
- 需要檢查可用性的活動的開始時間。
- 和
- 需要檢查可用性的活動的結束時間。
- 出席人數
- 出席活動的賓客數目。
- 套裝類型
- 與活動關聯的套裝的類型。
- 在「可用套裝」部分中選取所需的套裝。
- 按一下「檢查套裝可用性」。
- 在「可用套裝時段」部分中，選取所需的適當時段。
-
按一下「繼續」。隨即將顯示「活動」頁面。
注意
您可以根據需要新增或修改活動明細，以及新增帳單明細。
- 按一下「儲存」。