客戶

使用「客戶」頁面，您可以檢視客戶清單和相關明細，例如客戶名稱、客戶編號和帳戶持有人的聯絡相關資訊。此頁面顯示的資料基於以下欄位：

• 「資料夾」
• 「清單檢視」

您可以使用此頁面執行以下動作：

• 使用「新增資料夾」選項建立新資料夾。
• 使用「管理資料夾」選項修改或刪除資料夾。
  注意

  僅當選取特定資料夾時，「管理資料夾」選項才可用。

• 使用「新增檢視」選項定義頁面版面配置。
• 使用「管理檢視」選項修改或刪除頁面版面配置。
  注意

  僅當選取特定版面配置時，才可使用「管理檢視」選項。

• 使用「複製檢視」選項建立現有版面配置的複本。
• 使用「新增」選項建立新客戶。
• 使用「停用選取的項目」選項停用客戶。
• 使用「合併選定項」選項合併所選取的客戶。
• 使用「批量合約」選項建立批量合約。