建立活動線索
- 選取「活動線索」。隨即將顯示「活動線索清單」頁面。
- 按一下「新增」。隨即將顯示「活動線索」頁面。
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在「線索明細」部分中指定以下資訊：
- 事業部
- 必須建立活動線索的事業部的名稱。
- 地點
- 需要執行活動的地點。
- 線索名稱
- 活動線索的名稱。
- 主要聯絡人
- 與活動線索相關的主要聯絡人。
- 銷售人員
- 已登入應用程式的預設使用者。注意
預設使用者可以指派其他使用者作為銷售人員。
- 所有者
- 已登入應用程式的預設使用者。注意
預設使用者可將所有權變更為其他使用者。
- 是備選活動選項
- 選取此核取方塊以檢視活動行事曆中的活動線索。注意
僅當活動線索新增了活動線索集會時，才能在活動行事曆中檢視活動線索。
- 備選活動選項優先順序
- 為備選活動選項定義的優先順序，用於在目前活動取消時對活動線索進行優先順序排序。
- 套裝類型
- 活動線索的套裝類型。
- 按一下「儲存」。