建立客戶

  1. 選取「客戶」>「新增」。隨即將顯示「客戶」頁面。
  2. 在「客戶明細」中指定以下資訊：
    名稱
    客戶的名稱。
    所有者
    登入應用程式的預設使用者。
    注意

    預設使用者可將所有權變更為其他使用者。

    上層客戶
    新客戶所屬的階層式客戶。
    網站
    與客戶關聯的網頁。
    客戶類型
    賓客客戶的類型。
    電話
    客戶的電話號碼。
    是預訂代理機構
    選取此核取方塊以確保此客戶在 HMS 中視為預訂代理機構。
    注意

    儲存客戶明細後，無法修改此核取方塊。

    作用中
    如果選取此核取方塊，則客戶將設定為作用中。
  3. 在「地址明細」部分中指定地址明細。
  4. 在「帳單明細」部分中指定與課稅相關的資訊。
  5. 在「客戶檔案同步」部分中選取所需的租用戶以與客戶檔案同步。
  6. 按一下「儲存」。