客户

可通过客户页面查看客户列表和相关明细,例如客户名称、客户编号和账户持有人的相关联系信息。此页面显示的数据基于以下字段:

  • 文件夹
  • 列表视图

可使用此页面进行以下操作:

  • 使用新建文件夹选项创建新文件夹。
  • 使用管理文件夹选项修改或删除文件夹。
    注意

    仅当选择特定文件夹时,管理文件夹选项才可用。

  • 使用新建视图选项定义页面布局。
  • 使用管理视图选项修改或删除页面布局。
    注意

    仅当选择特定布局时,管理视图选项才可用。

  • 使用复制视图选项创建现有布局的副本。
  • 使用新建选项创建新客户。
  • 使用禁用所选项选项禁用客户。
  • 使用合并选定项选项合并所选客户。
  • 使用批量合同选项创建批量合同。