Создание потенциального мероприятия

  1. Нажмите кнопку «Потенциальные мероприятия». Отображается страница «Список потенциальных мероприятий».
  2. Нажмите кнопку «Создать». Отображается страница «Потенциальное мероприятие».
  3. Укажите следующую информацию в разделе «Сведения о потенциальной возможности»:
    Подразделение
    Имя подразделения, для которого необходимо создать потенциальное мероприятие.
    Филиал
    Филиал, в котором требуется провести мероприятие.
    Имя потенциальной возможности
    Имя потенциального мероприятия.
    Основное контактное лицо
    Основное контактное лицо, связанное с потенциальным мероприятием.
    Продавец
    Пользователь по умолчанию, выполнивший вход в приложение.
    Примечание. 

    Пользователь по умолчанию может назначить продавцом другого пользователя.

    Владелец
    Пользователь по умолчанию, выполнивший вход в приложение.
    Примечание. 

    Пользователь по умолчанию изменить владельца на другого пользователя.

    Резервный вариант
    Установите этот флажок, чтобы просмотреть потенциальное мероприятие в календаре мероприятий.
    Примечание. 

    Просмотр потенциального мероприятия в календаре мероприятий возможен только в том случае, если в это потенциальное мероприятие добавлен компонент потенциального мероприятия.

    Класс резервного варианта
    Класс, указанный для резервного варианта с целью определения приоритета потенциального мероприятия в случае отмены текущего мероприятия.
    Тип пакета
    Тип пакета для потенциального мероприятия.
  4. Нажмите кнопку «Сохранить».