Verificar disponibilidade e converter um evento

  1. Selecione Eventos potenciais. A página Lista de eventos potenciais será exibida.
  2. Selecione um evento potencial na seção Eventos potenciais.
  3. Clique no ícone de reticências (…) na página Evento potencial.
  4. Clique em Verificar disponibilidade e converter para evento. A página Converter para evento será exibida.
  5. Selecione uma opção adequada na lista Iniciando status do evento, na seção Iniciar novos valores de evento. Valores possíveis:
    • Novo
    • Consulta
    • Proposta
  6. Especifique estas informações na seção Opções de cópia do lead:
    Copiar contatos adicionais
    Marque esta caixa de seleção para copiar os contatos adicionais do evento potencial para um evento.
    Copiar notas
    Marque esta caixa de seleção para copiar notas do evento potencial para o evento.
    Copiar serviços
    Marque esta caixa de seleção para copiar serviços do evento potencial para o evento.
  7. Especifique estas informações na seção Verificar opções de disponibilidade:
    Local
    O local que precisa verificar a disponibilidade para organizar um evento.
    Data
    A data em que deseja verificar a disponibilidade.
    Intervalo de hora de início
    A hora de início do evento que deseja verificar a disponibilidade.
    E
    A hora de término do evento que deseja verificar a disponibilidade.
    Presença
    O número de hóspedes presentes no evento.
    Tipo de função
    O tipo da função associada ao evento.
  8. Clique em Verificar disponibilidade.
  9. Selecione o intervalo adequado desejado na seção Intervalos disponíveis.
  10. Clique em Continuar. A página Evento será exibida.
    Nota

    É possível modificar os detalhes do evento e os detalhes do faturamento, se necessário.

  11. Clique em Salvar.