Como enviar um email de evento potencial

  1. Selecione Eventos potenciais. A página Lista de eventos potenciais será exibida.
  2. Clique no nome de um evento potencial. A página de detalhes do evento potencial será exibida.
  3. Clique em Enviar email na seção Histórico de comunicação. A página Compor email será exibida.
  4. Especifique estas informações na seção Compor email:
    Contato
    A pessoa de contato para quem o email deve ser enviado.
    Tipo de negócio relacionado
    O tipo de negócio relacionado.
    Nome do negócio relacionado
    O nome do negócio relacionado.
    Categoria
    A categoria da atividade.
  5. Selecione o(s) destinatário(s) e especifique um assunto e o corpo do email na seção Conteúdo do email.
    Nota
    • Para adicionar um assunto e texto ao email a partir de um modelo, clique em Escolher modelo de email.
    • Para inserir uma assinatura, clique em Inserir assinatura de email. A assinatura inserida é baseada na assinatura predefinida na página Editar usuário da funcionalidade Configurações.
  6. Clique em uma destas opções na seção Anexos para anexar um arquivo ao email:
    • Anexar arquivos da central de documentos
    • Anexar arquivos do meu computador
    • Anexar arquivos de anexos
    Nota

    Você pode clicar em Gerar documentos para anexar um documento ao email.

  7. Marque a caixa de seleção Solicitar assinatura eletrônica na seção Solicitar assinatura eletrônica para enviar um email solicitando uma assinatura eletrônica em um ou mais documentos e para gerar os documentos para assinatura eletrônica.
    Nota
    • Se essa caixa de seleção estiver marcada, o campo Solicitante de assinatura eletrônica, a opção Compor solicitação de assinatura eletrônica e as seções Conteúdo do email de solicitação de assinatura eletrônica e Anexos de solicitação de assinatura eletrônica serão exibidos.
    • Se a opção Compor solicitação de assinatura eletrônica estiver marcada, o assunto e o corpo do email serão definidos com o padrão.
  8. Clique em Enviar email.