Como enviar um email de evento potencial
- Selecione Eventos potenciais. A página Lista de eventos potenciais será exibida.
- Clique no nome de um evento potencial. A página de detalhes do evento potencial será exibida.
- Clique em Enviar email na seção Histórico de comunicação. A página Compor email será exibida.
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Especifique estas informações na seção Compor email:
- Contato
- A pessoa de contato para quem o email deve ser enviado.
- Tipo de negócio relacionado
- O tipo de negócio relacionado.
- Nome do negócio relacionado
- O nome do negócio relacionado.
- Categoria
- A categoria da atividade.
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Selecione o(s) destinatário(s) e especifique um assunto e o corpo do email na seção Conteúdo do email.
Nota
- Para adicionar um assunto e texto ao email a partir de um modelo, clique em Escolher modelo de email.
- Para inserir uma assinatura, clique em Inserir assinatura de email. A assinatura inserida é baseada na assinatura predefinida na página Editar usuário da funcionalidade Configurações.
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Clique em uma destas opções na seção Anexos para anexar um arquivo ao email:
- Anexar arquivos da central de documentos
- Anexar arquivos do meu computador
- Anexar arquivos de anexos
NotaVocê pode clicar em Gerar documentos para anexar um documento ao email.
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Marque a caixa de seleção Solicitar assinatura eletrônica na seção Solicitar assinatura eletrônica para enviar um email solicitando uma assinatura eletrônica em um ou mais documentos e para gerar os documentos para assinatura eletrônica.
Nota
- Se essa caixa de seleção estiver marcada, o campo Solicitante de assinatura eletrônica, a opção Compor solicitação de assinatura eletrônica e as seções Conteúdo do email de solicitação de assinatura eletrônica e Anexos de solicitação de assinatura eletrônica serão exibidos.
- Se a opção Compor solicitação de assinatura eletrônica estiver marcada, o assunto e o corpo do email serão definidos com o padrão.
- Clique em Enviar email.