Enviar uma proposta

  1. Selecione Eventos. A página Calendário de eventos será exibida.
  2. Clique duas vezes no evento desejado na seção Legenda do calendário de eventos. A página Evento será exibida.
  3. Selecione Enviar proposta na seção Ciclo de vida de evento. A página Processar ações do ciclo de vida de evento: proposta será exibida.
  4. Modifique os detalhes na seção Confirmar tarefas. Isso não é obrigatório.
  5. Selecione um modelo de email na seção Enviar email.
  6. Especifique um documento para gerar e anexar na seção Enviar email:
    Tipo de documento
    O tipo de documento que deve ser enviado ao destinatário, como Proposta, Contrato e Cancelado.
    Nota

    É possível usar o filtro para restringir a lista de documentos.

    Formato do arquivo
    O formato em que o documento será gerado, como um documento do Word ou PDF.
    Nota

    É possível usar essa opção para alterar o formato padrão de arquivo.

  7. Selecione para filtrar por funções ou substituir padrões do documento. Isso não é obrigatório.
  8. Clique em Enviar proposta.
  9. Clique em Enviar email.