Editar um modelo de documento

  1. Selecione Configurações > Correspondência > Gerenciar modelo de documento. A página Gerenciar modelos de documento será exibida.
  2. Clique em Visualizar. O modelo de documento agora é baixado no formato do Word.
  3. Edite o uso das palavras, adicione ou remova campos de mesclagem do documento.
    Nota

    Os campos de mesclagem são usados para exibir informações específicas do evento, contato e etc. Os campos de mesclagem são indicados pelo cifrão ou colchetes.

  4. Escolha entre várias páginas de referência de campo de mesclagem e use-as no modelo de documento.
  5. Salve o modelo modificado na unidade local e clique em Editar na página Gerenciar modelos de documento. A página Editar modelo de documento será exibida.
  6. Edite os detalhes do modelo, como nome, descrição, tipo de documento, formato do arquivo e pasta.
    Nota

    Não é possível alterar o tipo de negócio em um modelo existente.

  7. Clique em Substituir arquivo para adicionar o modelo modificado.
  8. Clique em Selecionar arquivo e procure o modelo desejado.
  9. Clique em Salvar.