Concluir uma ordem de evento

  1. Selecione Eventos. A página Calendário de eventos será exibida.
  2. Clique duas vezes no evento desejado na seção Legenda do calendário de eventos. A página Evento será exibida.
  3. Selecione Concluir ordem de evento na seção Ciclo de evento. A página Processar ações do ciclo de vida de evento: Ordem de evento será exibida.
  4. Modifique os detalhes na seção Confirmar tarefas. Isso não é obrigatório.
  5. Confirme as quantidades de itens de serviço, se apresentado.
  6. Selecione um modelo de email na seção Enviar email.
  7. Especifique um documento a ser gerado e anexe-o na seção Enviar email.
    Tipo de documento
    O tipo de documento que deve ser enviado ao destinatário, como Proposta, Contrato e Cancelado.
    Nota

    É possível usar o filtro para restringir a lista de documentos.

    Formato do arquivo
    O formato em que o documento será gerado, como um documento do Word ou PDF.
    Nota

    É possível usar essa opção para alterar o formato padrão de arquivo.

  8. Selecione para filtrar por funções ou substituir padrões do documento. Isso não é obrigatório.
  9. Clique em Concluir ordem de evento.
  10. Clique em Enviar email.