Como criar um evento potencial

  1. Selecione Eventos potenciais. A página Lista de eventos potenciais será exibida.
  2. Clique em Novo. A página Evento potencial será exibida.
  3. Especifique estas informações na seção Detalhes do lead:
    Divisão
    O nome da divisão para a qual o evento potencial deve ser criado.
    Local
    O local em que você precisa realizar o evento.
    Nome do lead
    O nome do evento potencial.
    Contato principal
    O contato principal relacionado ao evento potencial.
    Vendedor
    O usuário padrão que fez login no aplicativo.
    Nota

    O usuário padrão pode atribuir outro usuário como vendedor.

    Proprietário
    O usuário padrão que fez login no aplicativo.
    Nota

    O usuário padrão pode alterar a propriedade para outro usuário.

    É evento não confirmado
    Marque esta caixa de seleção para visualizar o evento potencial no calendário de eventos.
    Nota

    É possível visualizar o evento potencial no calendário de eventos somente quando o evento potencial tem uma função de evento potencial adicionada.

    Prioridade de evento não confirmado
    Uma classificação definida para a opção de reter para priorizar o evento potencial, se o evento atual for cancelado.
    Tipo de pacote
    O tipo de pacote do evento potencial.
  4. Clique em Salvar.