Criar um modelo de ciclo de vida de contrato de volume

  1. Clique em Novo. A página Adicionar/editar modelo de ciclo de vida de contrato de volume será exibida.
  2. Especifique o nome e a descrição do modelo de ciclo de vida.
  3. Selecione o estágio do modelo de ciclo de vida no campo Estágios de ciclo de vida de contrato. Valores possíveis:
    • Novo
    • Consulta
    • Proposta
    • Provisório
    • Definitivo
    • Fechado
    • Cancelado
    Nota

    Você deve selecionar o estágio Novo, Fechado e Cancelado para criar um modelo de ciclo de vida.

  4. Marque a caixa de seleção É padrão para definir o estágio selecionado como padrão para o modelo de ciclo de vida.
  5. Clique em Salvar. A página Detalhes do ciclo de vida de contrato de volume será exibida.
    Nota

    É possível acessar esta página clicando no nome do ciclo de vida do contrato de volume na página Modelos de ciclo de vida de contrato de volume.

  6. Modifique e revise os detalhes do modelo de ciclo de vida do contrato de volume.
    Nota

    As seções exibidas nesta página são baseadas nos estágios selecionados no campo Estágios de ciclo de vida de contrato. É possível modificar as tarefas padrão, os tipos de documento e enviar email para o estágio de ciclo de vida selecionado.

  7. Clique em Concluído.