Voorlopig verwerken
- Selecteer Gebeurtenissen. De pagina Gebeurteniskalender wordt weergegeven.
- Dubbelklik op de gewenste gebeurtenis in de sectie Legenda gebeurteniskalender. De pagina Gebeurtenis wordt weergegeven.
- Selecteer Voorlopig verwerken in de sectie Levensyclus gebeurtenis. De pagina Acties levenscyclus gebeurtenis verwerken: Voorlopig wordt weergegeven.
- Wijzig de details in de sectie Taken bevestigen. Dit is niet verplicht.
- Selecteer een e-mailsjabloon in de sectie E-mail verzenden.
-
Geef in de sectie E-mail verzenden een document op dat u wilt genereren en bijvoegen.
- Documenttype
- Het type document dat u naar de ontvanger wilt sturen, zoals Voorstel, Overeenkomst en Geannuleerd.NB
U kunt de filter gebruiken om de selectie van de lijst van documenten te verfijnen.
- Bestandsindeling
- De indeling van het document dat moet worden gegenereerd, zoals een Word-document of een PDF-document.NB
U kunt dit gebruiken om de standaard bestandsindeling te wijzigen.
- Geef aan of u wilt filteren op Functies of de standaardinstellingen van documenten wilt overschrijven. Dit is niet verplicht.
- Klik op Voorlopig verwerken.
-
Klik op E-mail verzenden.
NB
Schakel het selectievakje Elektronische handtekening aanvragen in als u een elektronische handtekening wilt gebruiken.