Beschikbaarheid controleren en een gebeurtenis omzetten

  1. Selecteer Gebeurtenisleads. De pagina Lijst met gebeurtenisleads wordt weergegeven.
  2. Selecteer een gebeurtenislead in de sectie Gebeurtenisleads.
  3. Klik op het pictogram met de drie puntjes (...) op de pagina Gebeurtenislead.
  4. Klik op Beschikbaarheid controleren en omzetten naar gebeurtenis. De pagina Omzetten naar gebeurtenis wordt weergegeven.
  5. Selecteer een geschikte optie in de lijst Status begingebeurtenis in de sectie Waarden nieuwe gebeurtenis initialiseren. Mogelijke waarden:
    • Nieuw
    • Vraag
    • Voorstel
  6. Geef de volgende gegevens in de sectie Opties voor kopiëren van lead op:
    Extra contactpersonen kopiëren
    Schakel dit selectievakje in om de extra contactpersonen van de gebeurtenislead naar een gebeurtenis te kopiëren.
    Notities kopiëren
    Schakel dit selectievakje in om notities van de gebeurtenislead naar de gebeurtenis te kopiëren.
    Services kopiëren
    Schakel dit selectievakje in om services van de gebeurtenislead naar de gebeurtenis te kopiëren.
  7. Geef de volgende gegevens in de sectie Opties voor Beschikbaarheid controleren op:
    Vestiging
    De vestiging waarvan u de beschikbaarheid wilt controleren om een gebeurtenis te organiseren.
    Datum
    De datum waarvoor u de beschikbaarheid wilt controleren.
    Begintijd tussen
    De begintijd van de gebeurtenis waarvoor u de beschikbaarheid wilt controleren.
    En
    De eindtijd van de gebeurtenis waarvoor u de beschikbaarheid wilt controleren.
    Aanwezigheid
    Het aantal gasten dat deelneemt aan de gebeurtenis.
    Functietype
    Het functietype dat aan de gebeurtenis is gekoppeld.
  8. Klik op Beschikbaarheid controleren.
  9. Selecteer het gewenste tijdvak in de sectie Beschikbare tijdvakken.
  10. Klik op Doorgaan. De pagina Gebeurtenis wordt weergegeven.
    NB

    U kunt de gebeurtenisdetails en indien nodig de factureringsdetails wijzigen.

  11. Klik op Opslaan.