Een gebeurtenis garanderen

  1. Selecteer Gebeurtenissen. De pagina Gebeurteniskalender wordt weergegeven.
  2. Dubbelklik op de gewenste gebeurtenis in de gebeurteniskalender. De pagina Gebeurtenis wordt weergegeven.
  3. Selecteer Garantie in de sectie Levenscyclus gebeurtenis. De pagina Acties levenscyclus gebeurtenis verwerken: Gegarandeerd wordt weergegeven.
  4. Wijzig de details in de sectie Taken bevestigen. Dit is niet verplicht.
  5. Geef gegarandeerde aanwezigheid op als daarom wordt gevraagd.
  6. Selecteer een e-mailsjabloon in de sectie E-mail verzenden.
  7. Geef in de sectie E-mail verzenden een document op dat u wilt genereren en bijvoegen:
    Documenttype
    Het type document dat u naar de ontvanger wilt verzenden, zoals Voorstel, Overeenkomst en Geannuleerd
    NB

    U kunt de filter gebruiken om de selectie van de lijst van documenten te verfijnen.

    .
    Bestandsindeling
    De indeling van het document dat moet worden gegenereerd, zoals een Word-document of een PDF-document.
    NB

    U kunt dit gebruiken om de standaard bestandsindeling te wijzigen.

  8. Geef aan of u wilt filteren op Functies of de standaardinstellingen van documenten wilt overschrijven. Dit is niet verplicht.
  9. Klik op Garantie.
  10. Klik op E-mail verzenden.