E-mail voor mastergebeurtenis verzenden

  1. Klik op ... om het menu op de pagina Gebeurteniskalender weer te geven.
  2. Selecteer Lijst met mastergebeurtenissen weergeven in het weergegeven menu. De pagina Lijst met mastergebeurtenissen wordt weergegeven.
  3. Klik op de naam van een mastergebeurtenis. De pagina Details mastergebeurtenis wordt weergegeven.
  4. Klik op E-mail verzenden in de sectie Communicatiehistorie. De pagina E-mail opstellen wordt weergegeven.
  5. Geef de volgende gegevens in de sectie E-mail opstellen op:
    Contactpersoon
    De contactpersoon naar wie de e-mail moet worden verzonden.
    Type gerelateerde activiteiten
    Het type gerelateerde activiteiten.
    Naam gerelateerde activiteiten
    De naam van de gerelateerde activiteiten.
    Categorie
    De categorie van de activiteit.
  6. Selecteer de ontvanger(s) en geef een onderwerp en de tekst van de e-mail in de sectie E-mailinhoud op.
    NB
    • Als u een onderwerp en tekst voor de e-mail op basis van een sjabloon wilt toevoegen, klikt u op E-mailsjabloon kiezen.
    • Klik op om een handtekening in te voegen. De handtekening die wordt ingevoegd, is gebaseerd op de handtekening die vooraf is gedefinieerd op de pagina Gebruiker bewerken in de functionaliteit Instellingen.
  7. Klik op een van de volgende opties in de sectie Bijlagen om een bestand aan de e-mail toe te voegen:
    • Bestanden via documentencenter bijvoegen
    • Bestanden via Deze computer bijvoegen
    • Bijlagebestanden koppelen
    NB

    U kunt klikken op Documenten genereren om een document aan het e-mailbericht te koppelen.

  8. Schakel het selectievakje Elektronische handtekening aanvragen in de sectie Elektronische handtekening aanvragen in om een e-mail te verzenden waarin wordt verzocht om een elektronische handtekening voor een of meer documenten en om de documenten voor elektronische handtekeningen te genereren.
    NB
    • Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden het veld Aanvrager elektronische handtekening, de optie Aanvraag voor elektronische handtekening opstellen en de secties E-mailinhoud van aanvraag elektronische handtekening en Bijlagen bij aanvraag van elektronische handtekening weergegeven.
    • Als de optie Aanvraag voor elektronische handtekening opstellen is geselecteerd, worden de onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail standaard ingesteld.
  9. Schakel het selectievakje Elektronische autorisatie aanvragen in de sectie Elektronische autorisatie aanvragen in om een e-mail te verzenden waarin wordt gevraagd de creditcarddetails te verschaffen die voor betaling moeten worden gebruikt.
    NB
    • Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de gewenste velden, de optie Aanvraag voor elektronische autorisatie opstellen en de sectie E-mailinhoud van aanvraag elektronische autorisatie weergegeven.
    • Als de optie Aanvraag voor elektronische autorisatie opstellen is geselecteerd, worden het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail standaard ingesteld.
  10. Schakel het selectievakje Elektronische betaling aanvragen in de sectie Elektronische aanvraag aanvragen in om een e-mail te verzenden waarin om de betaling van een geplande aanbetaling wordt gevraagd.
    NB
    • Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de gewenste velden, de optie Aanvraag voor elektronische betaling opstellen en de sectie E-mailinhoud van aanvraag elektronische betaling weergegeven.
    • Als de optie Aanvraag voor elektronische betaling opstellen is ingeschakeld, worden het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail standaard ingesteld.
    • De secties Elektronische autorisatie aanvragen en Elektronische betaling aanvragen worden alleen weergegeven als een creditcardprocessor in de instellingen wordt ingeschakeld.
  11. Klik op E-mail verzenden.