Een voorstel verzenden

  1. Selecteer Gebeurtenissen. De pagina Gebeurteniskalender wordt weergegeven.
  2. Dubbelklik op de gewenste gebeurtenis in de sectie Legenda gebeurteniskalender. De pagina Gebeurtenis wordt weergegeven.
  3. Selecteer Voorstel verzenden in de sectie Levenscyclus gebeurtenis. De pagina Acties levenscyclus gebeurtenis verwerken: Voorstel wordt weergegeven.
  4. Wijzig de details in de sectie Taken bevestigen. Dit is niet verplicht.
  5. Selecteer een e-mailsjabloon in de sectie E-mail verzenden.
  6. Geef in de sectie E-mail verzenden een document op dat u wilt genereren en bijvoegen:
    Documenttype
    Het type document dat u naar de ontvanger wilt sturen, zoals Voorstel, Overeenkomst en Geannuleerd.
    NB

    U kunt de filter gebruiken om de selectie van de lijst van documenten te verfijnen.

    Bestandsindeling
    De indeling van het document dat moet worden gegenereerd, zoals een Word-document of een PDF-document.
    NB

    U kunt dit gebruiken om de standaard bestandsindeling te wijzigen.

  7. Geef aan of u wilt filteren op Functies of de standaardinstellingen van documenten wilt overschrijven. Dit is niet verplicht.
  8. Klik op Voorstel verzenden.
  9. Klik op E-mail verzenden.