Een gebeurtenislead aanmaken

  1. Selecteer Gebeurtenisleads. De pagina Lijst met gebeurtenisleads wordt weergegeven.
  2. Klik op Nieuw. De pagina Gebeurtenisleads wordt weergegeven.
  3. Geef de volgende gegevens in de sectie Leaddetails op:
    Divisie
    De naam van de divisie waarvoor de gebeurtenislead moet worden aangemaakt.
    Vestiging
    De vestiging waar u het evenement wilt uitvoeren.
    Leadnaam
    De naam van de gebeurtenislead.
    Primaire contactpersoon
    De primaire contactpersoon die is gerelateerd aan de gebeurtenislead.
    Verkoper
    De standaardgebruiker die zich heeft aangemeld bij de applicatie.
    NB

    De standaardgebruiker kan een andere gebruiker aanwijzen als verkoper.

    Eigenaar
    De standaardgebruiker die zich heeft aangemeld bij de applicatie.
    NB

    De standaardgebruiker kan het eigendom overdragen aan een andere gebruiker.

    Is Optionele gebeurtenislead
    Schakel dit selectievakje in om de gebeurtenislead in de gebeurteniskalender weer te geven.
    NB

    U kunt de gebeurtenislead alleen in de gebeurteniskalender weergeven als aan de gebeurtenislead een functie voor gebeurtenislead is toegevoegd.

    Prioriteit optionele gebeurtenislead
    Een prioriteit die voor de optionele gebeurtenislead is gedefinieerd om de prioriteit van de gebeurtenislead te bepalen als de huidige gebeurtenis wordt geannuleerd.
    Arrangementtype
    Het type arrangement voor de gebeurtenislead
  4. Klik op Opslaan.