Een afspraak boeken via een contactpersoon

  1. Selecteer Contactpersonen. De pagina Contactpersonen wordt weergegeven.
    NB

    U kunt naar de gewenste contactpersoon zoeken op basis van de waarden die zijn opgegeven in de velden Map en Lijstweergave.

  2. Selecteer de contactpersoon om een afspraak te maken.
  3. Selecteer Nieuwe afspraak in de sectie Afspraken. De pagina Afspraak bewerken wordt weergegeven.
  4. Geef de volgende gegevens in de sectie Afspraakdetails op:
    Verkoper
    De standaardgebruiker die zich bij de applicatie aanmeldt.
    Categorie
    De categorie waarin de verbonden onderneming is ingedeeld.
    Begindatum
    De datum waarop de verbonden onderneming is ingedeeld.
    Begintijd
    De tijd waarop de functie begint.
    Eindtijd
    De tijd waarop de functie eindigt.
    Naam
    De naam van de afspraak.
  5. Klik op Opslaan.