Een gebeurtenis sluiten

  1. Selecteer Gebeurtenissen. De pagina Gebeurteniskalender wordt weergegeven.
  2. Dubbelklik op de gewenste gebeurtenis in de sectie Legenda gebeurteniskalender. De pagina Gebeurtenis wordt weergegeven.
  3. Selecteer Sluiten in de sectie Levenscyclus gebeurtenis. De pagina Acties levenscyclus gebeurtenis verwerken: Gesloten wordt weergegeven.
  4. Wijzig de details in de sectie Taken bevestigen. Dit is niet verplicht.
  5. Selecteer een e-mailsjabloon in de sectie E-mail verzenden.
  6. Selecteer in de sectie E-mail verzenden een document dat u wilt genereren en bijvoegen:
    Documenttype
    Het type document dat u naar de ontvanger wilt sturen, zoals Voorstel, Overeenkomst en Geannuleerd.
    NB

    U kunt de filter gebruiken om de selectie van de lijst van documenten te verfijnen.

    Bestandsindeling
    De indeling van het document dat moet worden gegenereerd, zoals een Word-document of een PDF-document.
    NB

    U kunt dit gebruiken om de standaard bestandsindeling te wijzigen.

  7. Geef aan of u wilt filteren op Functies of de standaardinstellingen van documenten wilt overschrijven. Dit is niet verplicht.
  8. Klik op Sluiten.
  9. Klik op E-mail verzenden.