イベントの具体化

  1. [イベント] を選択します。[イベントカレンダー] ページが表示されます。
  2. 操作の必要なイベントを [イベントカレンダーの凡例] セクションでダブルクリックします。[イベント] ページが表示されます。
  3. [イベントライフサイクル] セクションで [具体化] を選択します。[イベントライフサイクル操作を処理: 具体化済] ページが表示されます。
  4. [タスクを確認] セクションで詳細を変更します。この操作は任意です。
  5. [メールを送信] セクションでメールテンプレートを選択します。
  6. [メールを送信] セクションで書類を生成して添付します。
    書類タイプ
    提案、契約、キャンセルなど受信者に送信する必要がある書類のタイプです。
    注: 

    フィルタを使用すると、書類リストを絞り込むことができます。

    ファイル形式
    Word 書類、PDF 書類などの書類を生成する形式です。
    注: 

    この機能を使用すると、デフォルトのファイル形式が変更できます。

  7. ファンクション別に絞り込むか、書類のデフォルト設定の上書きを選択します。この操作は任意です。
  8. [具体化] をクリックします。
  9. [メールを送信] をクリックします。