Elaborazione di una richiesta di informazioni

  1. Selezionare Eventi. Viene visualizzata la pagina Calendario eventi.
  2. Nel Calendario eventi fare doppio clic sull'evento desiderato. Viene visualizzata la pagina Evento.
  3. Nella sezione Ciclo di vita evento selezionare Elabora richiesta informazioni. Viene visualizzata la pagina Elabora azioni ciclo di vita evento: Richiesta informazioni.
  4. Nella sezione Conferma operazioni modificare i dettagli. Questa operazione non è obbligatoria.
  5. Nella sezione Invia e-mail selezionare un modello di e-mail.
  6. Nella sezione Invia e-mail selezionare un documento da generare e allegare. Valori possibili:
    Tipo di documento
    Tipo di documento da inviare al destinatario, ad esempio Proposta, Accordo e Cancellato.
    Nota

    Per restringere l'elenco dei documenti è possibile utilizzare il filtro.

    Formato file
    Formato in cui generare il documento, ad esempio un documento di Word o un file PDF.
    Nota

    È possibile utilizzare questa opzione per modificare il formato di file.

  7. Selezionare Filtra per funzioni per filtrare i dati in base alle funzioni o per sostituire le impostazioni predefinite del documento. Questa operazione non è obbligatoria.
  8. Fare clic su Elabora richiesta informazioni.
  9. Fare clic su Invia e-mail.