Account

La pagina Account consente di visualizzare l'elenco degli account e i dettagli correlati, quali il nome e il numero dell'account e le informazioni di contatto del titolare. I dati visualizzati in questa pagina sono basati sui valori dei seguenti campi:

  • Cartella
  • Vista elenco

È possibile utilizzare questa pagina per effettuare le seguenti operazioni:

  • Creare una nuova cartella mediante l'opzione Nuova cartella.
  • Modificare o eliminare una cartella mediante l'opzione Gestisci cartella.
    Nota

    L'opzione Gestisci cartella è disponibile solo quando è selezionata una cartella specifica.

  • Definire un layout di pagina mediante l'opzione Nuova vista.
  • Modificare o eliminare un layout di pagina mediante l'opzione Gestisci vista.
    Nota

    l'opzione Gestisci vista è disponibile solo quando è selezionato un layout specifico.

  • Creare un duplicato del layout esistente mediante l'opzione Copia vista.
  • Creare un nuovo account mediante l'opzione Nuovo.
  • Disattivare un account mediante l'opzione Disattiva selezionati.
  • Unire l'account selezionato mediante l'opzione Consolida selezionati.
  • Creare un contratto per volume mediante l'opzione Contratto per volume.