Modifica di un modello di documento

  1. Selezionare Impostazioni > Corrispondenza > Gestisci modelli di documento. Viene visualizzata la pagina Gestisci modelli di documento.
  2. Fare clic su Visualizza. Il modello di documento viene ora scaricato in formato Word.
  3. Modificare il contenuto del testo e aggiungere o rimuovere campi unione dal documento.
    Nota

    I campi unione consentono di visualizzare informazioni specifiche sull'evento, il contatto e così via. I campi unione sono contrassegnati dal simbolo del dollaro o da una parentesi.

  4. Scegliere le pagine di riferimento dei campi unione desiderate e utilizzarle nel modello di documento.
  5. Salvare il modello modificato nell'unità locale e fare clic su Modifica nella pagina Gestisci modelli di documento. Viene visualizzata la pagina Modifica modello di documento.
  6. Modificare i dettagli del modello, ad esempio Nome, Descrizione, Tipo di documento, Formato file e Cartella.
    Nota

    Non è possibile modificare il tipo di attività in un modello esistente.

  7. Fare clic su Sostituisci file per aggiungere il modello modificato.
  8. Fare clic su Scegli file e cercare il modello desiderato.
  9. Fare clic su Salva.