Completamento di un ordine relativo a un evento
- Selezionare Eventi. Viene visualizzata la pagina Calendario eventi.
- Fare doppio clic sull'evento richiesto dalla sezione Legenda calendario eventi. Viene visualizzata la pagina Evento.
- Nella sezione Ciclo di vita evento selezionare Completa ordine evento. Viene visualizzata la pagina Elabora azioni ciclo di vita evento: Ordine evento.
- Nella sezione Conferma operazioni modificare i dettagli. Questa operazione non è obbligatoria.
- Confermare le quantità di articoli di servizio, se presenti.
- Nella sezione Invia e-mail selezionare un modello di e-mail.
-
Nella sezione Invia e-mail specificare un documento da generare e allegare.
- Tipo di documento
- Tipo di documento da inviare al destinatario, ad esempio Proposta, Accordo e Cancellato.Nota
Per restringere l'elenco dei documenti è possibile utilizzare il filtro.
- Formato file
- Formato in cui generare il documento, ad esempio un documento di Word o un file PDF.Nota
È possibile utilizzare questa opzione per modificare il formato di file predefinito.
- Selezionare Filtra per funzioni per filtrare i dati in base alle funzioni o per sostituire le impostazioni predefinite del documento. Questa operazione non è obbligatoria.
- Fare clic su Completa ordine evento.
- Fare clic su Invia e-mail.