Registrazione dei dati effettivi di un evento

  1. Selezionare Eventi. Viene visualizzata la pagina Calendario eventi.
  2. Fare doppio clic sull'evento richiesto dalla sezione Legenda calendario eventi. Viene visualizzata la pagina Evento.
  3. Nella sezione Ciclo di vita evento selezionare Registra dati effettivi. Viene visualizzata la pagina Elabora azioni ciclo di vita evento: Dati effettivi registrati.
  4. Nella sezione Conferma operazioni modificare i dettagli. Questa operazione non è obbligatoria.
  5. Nella sezione Invia e-mail selezionare un modello di e-mail.
  6. Nella sezione Invia e-mail selezionare un documento da generare e allegare.
    Tipo di documento
    Tipo di documento da inviare al destinatario, ad esempio Proposta, Accordo e Cancellato.
    Nota

    Per restringere l'elenco dei documenti è possibile utilizzare il filtro.

    Formato file
    Formato in cui generare il documento, ad esempio un documento di Word o un file PDF.
    Nota

    È possibile utilizzare questa opzione per modificare il formato di file predefinito.

  7. Selezionare Filtra per funzioni per filtrare i dati in base alle funzioni o per sostituire le impostazioni predefinite del documento. Questa operazione non è obbligatoria.
  8. Fare clic su Registra dati effettivi.
  9. Fare clic su Invia e-mail.