Creazione di un modello di ciclo di vita del contratto per volume

  1. Fare clic su Nuovo. Viene visualizzata la pagina Aggiungi/modifica modello di ciclo di vita contratto per volume.
  2. Specificare il nome e la descrizione del modello di ciclo di vita.
  3. Nel campo Fasi ciclo di vita contratto selezionare la fase relativa al modello di ciclo di vita. Valori possibili:
    • Nuovo
    • Richiesta informazioni
    • Proposta
    • Provvisorio
    • Definitivo
    • Chiuso
    • Cancellato
    Nota

    Per creare un modello di ciclo di vita, è necessario selezionare la fase Nuovo, Chiuso, Cancellato.

  4. Selezionare la casella di controllo È predefinito per impostare la fase selezionata come predefinita per il modello di ciclo di vita.
  5. Fare clic su Salva. Viene visualizzata la pagina Dettagli ciclo di vita contratto per volume.
    Nota

    È possibile accedere a questa pagina facendo clic sul nome del ciclo di vita del contratto per volume nella pagina Modelli di ciclo di vita contratto per volume.

  6. Modificare e rivedere i dettagli relativi al modello di ciclo di vita del contratto per volume.
    Nota

    Le sezioni visualizzate in questa pagina sono basate sulle fasi selezionate nel campo Fasi ciclo di vita contratto. È possibile modificare le operazioni predefinite e i tipi di documento, nonché inviare messaggi e-mail per la fase del ciclo di vita selezionata.

  7. Fare clic su Fine.