Vérification de la disponibilité et conversion d'un événement
- Sélectionnez Prospects d'événement. La page Liste des prospects d'événement s'affiche.
- Sélectionnez un prospect d'événement dans la section Prospects d'événement.
- Cliquez sur l'icône d'ellipses (...) sur la page Prospect d'événement.
- Cliquez sur Vérifier disponibilité et convertir en événement. La page Convertir en événement s'affiche.
-
Sélectionnez une option appropriée dans la liste Statut d'événement initial dans la section Initialiser valeurs d'événement nouveau. Valeurs possibles :
- Nouveau
- Demande d'information
- Proposition
-
Indiquez les informations suivantes dans la section Options de copie de prospect :
- Copier les contacts supplémentaires
- Cochez cette case pour copier les contacts supplémentaires du prospect d'événement dans un événement.
- Copier les notes
- Cochez cette case pour copier les remarques du prospect d'événement sur l'événement.
- Copier services
- Cochez cette case pour copier les services du prospect d'événement dans l'événement.
-
Indiquez les informations suivantes dans la section Vérifier options de disponibilité :
- Site
- Le site pour lequel vous devez vérifier la disponibilité pour organiser un événement.
- Date
- La date à laquelle vous devez vérifier la disponibilité.
- Heure de début entre
- L'heure de début de l'événement pour lequel vous devez vérifier la disponibilité.
- Et
- L'heure de fin de l'événement pour lequel vous devez vérifier la disponibilité.
- Participation
- Le nombre de clients qui participent à l'événement.
- Type de fonction
- Le type de la fonction associée à l'événement.
- Cliquez sur Vérifier disponibilité.
- Sélectionnez un créneau approprié dont vous avez besoin dans la section Créneau disponible.
-
Cliquez sur Continuer. La page Evénement s'affiche.
Remarque
Vous pouvez modifier les détails d'événement et les détails de facturation, si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.