Vérification de la disponibilité et conversion d'un événement

  1. Sélectionnez Prospects d'événement. La page Liste des prospects d'événement s'affiche.
  2. Sélectionnez un prospect d'événement dans la section Prospects d'événement.
  3. Cliquez sur l'icône d'ellipses (...) sur la page Prospect d'événement.
  4. Cliquez sur Vérifier disponibilité et convertir en événement. La page Convertir en événement s'affiche.
  5. Sélectionnez une option appropriée dans la liste Statut d'événement initial dans la section Initialiser valeurs d'événement nouveau. Valeurs possibles :
    • Nouveau
    • Demande d'information
    • Proposition
  6. Indiquez les informations suivantes dans la section Options de copie de prospect :
    Copier les contacts supplémentaires
    Cochez cette case pour copier les contacts supplémentaires du prospect d'événement dans un événement.
    Copier les notes
    Cochez cette case pour copier les remarques du prospect d'événement sur l'événement.
    Copier services
    Cochez cette case pour copier les services du prospect d'événement dans l'événement.
  7. Indiquez les informations suivantes dans la section Vérifier options de disponibilité :
    Site
    Le site pour lequel vous devez vérifier la disponibilité pour organiser un événement.
    Date
    La date à laquelle vous devez vérifier la disponibilité.
    Heure de début entre
    L'heure de début de l'événement pour lequel vous devez vérifier la disponibilité.
    Et
    L'heure de fin de l'événement pour lequel vous devez vérifier la disponibilité.
    Participation
    Le nombre de clients qui participent à l'événement.
    Type de fonction
    Le type de la fonction associée à l'événement.
  8. Cliquez sur Vérifier disponibilité.
  9. Sélectionnez un créneau approprié dont vous avez besoin dans la section Créneau disponible.
  10. Cliquez sur Continuer. La page Evénement s'affiche.
    Remarque

    Vous pouvez modifier les détails d'événement et les détails de facturation, si nécessaire.

  11. Cliquez sur Enregistrer.