Envoi d'un e-mail de prospect d'événement
- Sélectionnez Prospects d'événement. La page Liste des prospects d'événement s'affiche.
- Cliquez sur un nom de prospect d'événement. La page Détails de prospect d'événement s'affiche.
- Cliquez sur Envoyer e-mail dans la section Historique de communication. La page Composer un e-mail s'affiche.
-
Indiquez les informations suivantes dans la section Composer un e-mail :
- Contact
- Le contact auquel l'e-mail doit être envoyé.
- Type d'activité associée
- Le type de l'entreprise associée.
- Nom d'activité associée
- Le nom de l'entreprise associée.
- Catégorie
- La catégorie de l'activité.
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Sélectionnez le ou les destinataires et indiquez un objet et le corps de l'e-mail dans la section Contenu de l'e-mail.
Remarque
- Pour ajouter un objet et un texte à partir d'un modèle, cliquez sur Sélectionner modèle d'e-mail.
- Pour insérer une signature, cliquez sur Insérer signature e-mail. La signature insérée est basée sur la signature prédéfinie sur la page Modifier utilisateur de la fonctionnalité Paramètres.
-
Cliquez sur l'une des options suivantes dans la section Pièces jointes pour joindre un fichier à l'e-mail :
- Joindre des fichiers du centre de documents
- Joindre des fichiers de mon ordinateur
- Joindre des fichiers de Pièces jointes
RemarqueVous pouvez cliquer sur Générer documents pour joindre un document à l'e-mail.
-
Cochez la case Demander signature électronique dans la section Demander signature électronique pour envoyer un e-mail demandant une signature électronique sur un ou plusieurs documents et générer les documents.
Remarque
- Si cette case est cochée, le champ Demandeur de signature électronique, l'option Composer demande de signature électronique et les sections Contenu de l'e-mail de demande de signature électronique et Pièces jointes de demande de signature électronique s'affichent.
- Si l'option Composer demande de signature électronique est sélectionnée, l'objet et le corps de l'e-mail sont utilisés par défaut.
- Cliquez sur Envoyer un e-mail.