Envoi d'un e-mail d'événement

  1. Sélectionnez Evénements. La page Calendrier d'événements s'affiche.
  2. Double-cliquez sur un nom d'événement. La page Détails d'événement s'affiche.
  3. Cliquez sur Envoyer e-mail d'événement dans la section Historique de communication. La page Composer un e-mail s'affiche.
  4. Indiquez les informations suivantes dans la section Composer un e-mail :
    Contact
    Le contact auquel l'e-mail doit être envoyé.
    Type d'activité associée
    Le type de l'entreprise associée.
    Nom d'activité associée
    Le nom de l'entreprise associée.
    Catégorie
    La catégorie de l'activité.
  5. Sélectionnez le ou les destinataires et indiquez un objet et le corps de l'e-mail dans la section Contenu de l'e-mail.
    Remarque
    • Pour ajouter un objet et un texte à partir d'un modèle, cliquez sur Sélectionner modèle d'e-mail.
    • Pour insérer une signature, cliquez sur Insérer signature e-mail. La signature insérée est basée sur la signature prédéfinie sur la page Modifier utilisateur de la fonctionnalité Paramètres.
  6. Cliquez sur l'une des options suivantes dans la section Pièces jointes pour joindre un fichier à l'e-mail :
    • Joindre des fichiers du centre de documents
    • Joindre des fichiers de mon ordinateur
    • Joindre des fichiers de Pièces jointes
    Remarque

    Vous pouvez cliquer sur Générer documents pour joindre un document à l'e-mail.

  7. Cochez la case Demander signature électronique dans la section Demander signature électronique pour envoyer un e-mail demandant une signature électronique sur un ou plusieurs documents et générer les documents.
    Remarque
    • Si cette case est cochée, le champ Demandeur de signature électronique, l'option Composer demande de signature électronique et les sections Contenu de l'e-mail de demande de signature électronique et Pièces jointes de demande de signature électronique s'affichent.
    • Si l'option Composer demande de signature électronique est sélectionnée, l'objet et le corps de l'e-mail sont utilisés par défaut.
  8. Cochez la case Demander autorisation électronique dans la section Demander autorisation électronique pour envoyer un e-mail demandant de fournir les détails de la carte de crédit à utiliser pour le paiement.
    Remarque
    • Si cette case est cochée, les champs obligatoires, l'option Composer demande d'autorisation électronique, et la section Contenu de l'e-mail de demande d'autorisation électronique s'affichent.
    • Si l'option Composer demande d'autorisation électronique est sélectionnée, l'objet et le corps de l'e-mail sont utilisés par défaut.
  9. Cochez la case Demander paiement électronique dans la section Demander paiement électronique pour envoyer un e-mail demandant le paiement d'un acompte planifié.
    Remarque
    • Si cette case est cochée, les champs obligatoires, l'option Composer demande de paiement électronique et la section Contenu de l'e-mail de demande de paiement électronique s'affichent.
    • Si l'option Composer demande de paiement électronique est sélectionnée, l'objet et le corps de l'e-mail sont utilisés par défaut.
    • Les sections Demander autorisation électronique et Demander paiement électronique ne sont affichées que lorsqu'un processeur de carte de crédit est activé dans Paramètres.
  10. Cliquez sur Envoyer un e-mail.