Vérification de la disponibilité d'un forfait et conversion d'un événement

  1. Sélectionnez Prospects d'événement. La page Liste des prospects d'événement s'affiche.
  2. Cliquez sur le nom d'un prospect d'événement dans la section Prospects d'événement. La page Détails de prospect d'événement s'affiche.
  3. Cliquez sur ellipses pour afficher le menu.
  4. Cliquez sur Vérifier la disponibilité du forfait et convertir en événement. La page Convertir en événement s'affiche.
    Remarque

    Vous devez cliquer sur OK dans la fenêtre qui s'affiche pour afficher la page Convertir en événement et continuer. Les fonctions et services ajoutés au prospect d'événement ne sont pas affichés lorsqu'ils sont convertis en événement.

  5. Sélectionnez une option appropriée dans la liste Statut d'événement initial dans la section Initialiser valeurs d'événement nouveau. Valeurs possibles :
    • Nouveau
    • Demande d'information
    • Proposition
  6. Indiquez les informations suivantes dans la section Options de copie de prospect :
    Copier les contacts supplémentaires
    Cochez cette case pour copier les contacts supplémentaires du prospect d'événement dans un événement.
    Copier les notes
    Cochez cette case pour copier les remarques du prospect d'événement sur l'événement.
  7. Indiquez les informations suivantes dans la section Vérifier les options de disponibilité du forfait :
    Site
    Le site pour lequel vous devez vérifier la disponibilité pour organiser un événement.
    Date
    La date à laquelle vous devez vérifier la disponibilité.
    Heure de début entre
    L'heure de début de l'événement pour lequel vous devez vérifier la disponibilité.
    Et
    L'heure de fin de l'événement pour lequel vous devez vérifier la disponibilité.
    Participation
    Le nombre de clients qui participent à l'événement.
    Type de forfait
    Le type de forfait associé à l'événement.
  8. Sélectionnez un forfait dans la section Forfaits disponibles.
  9. Cliquez sur Vérifier disponibilité de forfait.
  10. Sélectionnez un créneau approprié dans la section Créneaux horaires de forfait disponibles.
  11. Cliquez sur Continuer. La page Evénement s'affiche.
    Remarque

    Vous pouvez ajouter ou modifier les détails de l'événement et ajouter les détails de la facturation, si nécessaire.

  12. Cliquez sur Enregistrer.