Prospects d'événement

Les prospects d'événement sont saisis et modifiés dans SCS, mais ils n'existent pas dans les calendriers d'événements. La plupart des fonctionnalités disponibles pour les prospects sont similaires aux événements, telles que la capacité à enregistrer des activités, l'envoi d'e-mails, la création de tâches et ainsi de suite.

La page Prospects d'événement vous permet d'afficher la liste des prospects d'événement qui sont créés par l'utilisateur ou générés à partir du site web. Les données de cette page s'affichent en fonction des valeurs indiquées dans les champs Dossier et Liste.

Vous pouvez utiliser cette page pour :

  • Gérer les dossiers à l'aide de l'option Gérer le dossier
  • Créer un dossier à l'aide de l'option Nouveau dossier
  • Gérer la liste à l'aide de l'option Gérer la vue
  • Créer une liste à l'aide de l'option Nouvelle vue
  • Créer un doublon d'une liste existante à l'aide de l'option Copier la vue
  • Créer un prospect d'événement à l’aide de l’option Nouveau
  • Créer un doublon d'un prospect d'événement existant à l'aide de l'option Copier
  • Modifier un prospect d'événement à l'aide de l'option Modifier
  • Supprimer un prospect d'événement à l'aide de l'option Supprimer
  • Afficher les détails du prospect en cliquant sur Nom du prospect
    Remarque

    Vous pouvez afficher les prospects en attente en cliquant sur l'option Afficher les prospects en attente dans la page Calendrier d'événements.

Remarque

Les prospects qui sont générés à partir du site web peuvent être créés automatiquement dans SCS via le portail client. Cette fonctionnalité requiert cependant une configuration facile.

  • Créer un prospect d'événement à l’aide de l’option Nouveau ou
  • Accéder à un prospect existant en cliquant sur le nom du prospect souligné.

Vous pouvez également rechercher un prospect à l'aide du champ Recherche de liste.