Comptes

La page Comptes vous permet d'afficher la liste des comptes et les détails relatifs, tels que le nom du compte, le numéro de compte et les informations relatives au contact du titulaire du compte. Les données affichées sur cette page sont basées sur les champs suivants :

• Dossier
• Liste

Vous pouvez utiliser cette page pour :

• Créer un dossier à l'aide de l'option Nouveau dossier.
• Modifier ou supprimer un dossier à l'aide de l'option Gérer le dossier.
  Remarque

  L'option Gérer le dossier n'est disponible que lorsqu'un dossier spécifique est sélectionné.

• Définir une mise en page à l'aide de l'option Nouvelle vue.
• Modifier ou supprimer une mise en page à l'aide de l'option Gérer la vue.
  Remarque

  L'option Gérer la vue n'est disponible que lorsqu'une mise en page spécifique est sélectionnée.

• Créer un double de la mise en page existante à l'aide de l'option Copier la vue.
• Créer un compte à l'aide de l'option Nouveau.
• Désactiver un compte à l'aide de l'option Désactiver la sélection.
• Fusionner le compte sélectionné à l'aide de l'option Consolider la sélection.
• Créer un contrat de volume à l'aide de l'option Contrat de volume.