Création d'un prospect d'événement
- Sélectionnez Prospects d'événement. La page Liste des prospects d'événement s'affiche.
- Cliquez sur Nouveau. La page Prospect d'événement s'affiche.
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Indiquez les informations suivantes dans la section Détails de prospect :
- Branche
- Le nom de la branche pour laquelle le prospect d'événement doit être créé.
- Site
- Site sur lequel vous devez effectuer l'événement.
- Nom du prospect
- Le nom du prospect d'événement.
- Contact principal
- Le contact principal associé au prospect d'événement.
- Commercial
- Utilisateur par défaut qui est connecté à l'application.Remarque
L'utilisateur par défaut peut affecter un autre utilisateur comme commercial.
- Propriétaire
- Utilisateur par défaut qui est connecté à l'application.Remarque
L'utilisateur par défaut peut changer la propriété en un autre utilisateur.
- Est Prise d'option
- Cochez cette case pour afficher le prospect d'événement dans le calendrier des événements.Remarque
Vous ne pouvez afficher le prospect d'événement dans le calendrier des événements que lorsqu'une fonction de prospect d'événement est ajoutée au prospect d'événement.
- Priorité de prise d'option
- Un classement défini pour la prise d'option afin de donner la priorité à l'événement principal si l'événement en cours est annulé.
- Type de forfait
- Le type de forfait pour le prospect d'événement.
- Cliquez sur Enregistrer.