Création d'un prospect d'événement

  1. Sélectionnez Prospects d'événement. La page Liste des prospects d'événement s'affiche.
  2. Cliquez sur Nouveau. La page Prospect d'événement s'affiche.
  3. Indiquez les informations suivantes dans la section Détails de prospect :
    Branche
    Le nom de la branche pour laquelle le prospect d'événement doit être créé.
    Site
    Site sur lequel vous devez effectuer l'événement.
    Nom du prospect
    Le nom du prospect d'événement.
    Contact principal
    Le contact principal associé au prospect d'événement.
    Commercial
    Utilisateur par défaut qui est connecté à l'application.
    Remarque

    L'utilisateur par défaut peut affecter un autre utilisateur comme commercial.

    Propriétaire
    Utilisateur par défaut qui est connecté à l'application.
    Remarque

    L'utilisateur par défaut peut changer la propriété en un autre utilisateur.

    Est Prise d'option
    Cochez cette case pour afficher le prospect d'événement dans le calendrier des événements.
    Remarque

    Vous ne pouvez afficher le prospect d'événement dans le calendrier des événements que lorsqu'une fonction de prospect d'événement est ajoutée au prospect d'événement.

    Priorité de prise d'option
    Un classement défini pour la prise d'option afin de donner la priorité à l'événement principal si l'événement en cours est annulé.
    Type de forfait
    Le type de forfait pour le prospect d'événement.
  4. Cliquez sur Enregistrer.