Réservation d'un rendez-vous à l'aide d'un contact

  1. Sélectionnez Contacts. La page Contacts s'affiche.
    Remarque

    Vous pouvez rechercher le contact obligatoire en fonction des valeurs indiquées dans les champs Dossier et Liste.

  2. Sélectionnez le contact pour réserver un rendez-vous.
  3. Sélectionnez Nouveau rendez-vous dans la section Rendez-vous. La page Modifier le rendez-vous s'affiche.
  4. Indiquez les informations suivantes dans la section Détails de rendez-vous :
    Commercial
    Utilisateur par défaut qui se connecte à l'application.
    Catégorie
    Catégorie dans laquelle l'entreprise associée est organisée.
    Date de début
    Date à laquelle l'entreprise associée est organisée.
    Heure de début
    Heure à laquelle la fonction démarre.
    Heure de fin
    Heure à laquelle la fonction se termine.
    Nom
    Nom du rendez-vous.
  5. Cliquez sur Enregistrer.